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9月6日,招商證券首隻直接股權投資基金——贛州招商致遠壹號股權投資合夥企業(有限合夥)(以下簡稱“壹號基金”)在贛州正式宣告創立。壹號基金經中國證券監督管理委員會批准設立,成立於2013年8月,原計劃目標募集資金爲30億元,但實際一次性到位達到35.08億元,成爲近2年來市場發行規模最大的券商直接股權投資基金,這在PE市場降溫、募資難、IPO退出通道受阻的背景下非常難得。
據瞭解,壹號基金的投資人,除招商局資本、招商致遠資本外,還包括贛州發展投資控股集團、朗詩集團、河北港口集團等大型企業集團。投資策略上,主要對企業進行股權投資或與股權相關的債權投資,或投資於與股權投資相關的其他投資基金。重點投資招商證券具備天然優勢的Pre-IPO和成長期項目及招商局集團及江西省的優勢產業,重點關注稀土、金融服務、節能環保、新能源、高端裝備製造、TMT、新材料、生物製藥、文化傳媒、現代農業等行業。
超額募資5億多元,投資人對作爲中國民族工商業先驅的百年招商局集團的號召力,對致力於成爲“中國最佳投資銀行”的招商證券的領先實力,對招商致遠資本以及其管理團隊的專業能力的信任,對壹號基金投資策略的認可,由此可見一斑。
招商證券總裁王巖在壹號基金創立儀式上表示:“壹號股權投資基金的成功設立,是招商局集團金融和實業互動發展的重要成果,是贛州市人民政府與招商證券2012年12月簽署的《戰略合作框架協議》落地贛州的具體體現,也是招商證券推進實現’全面提升核心競爭力,打造中國最佳投資銀行’的重要舉措。“
早在2012年,招商證券就制定了以“全面提升核心競爭力,打造中國最佳投資銀行”爲目標的中長期發展戰略,這一戰略明確提出,要全力做大直接股權投資基金的規模,積極探索與招商局集團有限公司體系內各股權投資平臺新的合作模式,PE基金管理規模3年內達到100億元。壹號基金的創立,正是實施這一戰略的重要成果,這也是繼2011年與湖南省政府合作設立湘江產業基金、2012年與金地集團合作設立證券公司首隻夾層基金後,招商證券在證券公司直接股權投資領域樹立的又一個新標杆。