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16家上市銀行中報交成績單:淨利增速放緩不良貸款“雙升”銀行面臨轉型瓶頸
隨着16家上市銀行交出的“中考”成績單,也宣告着銀行“躺着賺錢”的時代已經結束。數據顯示,16家銀行上半年共計實現淨利潤6191.5億元,相比去年同期的5452.3億元,增幅爲13.56%。
一方面利潤增速放緩,另一方面不良貸款“雙升”,正在謀求轉型的銀行似乎已陷入發展的瓶頸。
淨利增速放緩平安銀行跌速最快
上半年16家商業銀行歸屬於上市公司股東的淨利潤爲6191.49億元,同比小幅增長13.54%。工商銀行以1383.47億元淨利潤居賺錢能力首位,建行、農行、中行分別以1197.11億元、923.52億元以及807.21億元利潤緊隨其後。
在公佈半年報的16家銀行中,除中行今年上半年淨利潤增速較上年同期提高5.34個百分點外,其餘15家上市銀行淨利潤增速均較上年同期有所放緩。此外,相較於五大行,股份制銀行以及城商行淨利潤增幅放緩更爲明顯。
統計顯示,16家銀行中,今年上半年淨利潤增速放緩最爲明顯的爲平安銀行,平安銀行今年上半年淨利潤同比增長11.39%,2012年上半年,平安銀行淨利潤同比增長42.91%,淨利潤增速較上年同期下降31.52個百分點。
平安銀行在半年報解釋淨利放緩時稱,2013年上半年,國際經濟復甦進程緩慢,國內經濟增速有所放緩,此外,利率市場化縱深推進、金融脫媒影響進一步加深、銀行同質化競爭加劇、銀行息差空間縮窄、存款增長和資本需求壓力加大。
12家上市銀行不良貸款“雙升”
16家上市銀行中,僅農業銀行上半年不良貸款率略降,建設銀行、北京銀行不良貸款率持平,中行實現了不良貸款率“一升一降”外,其餘銀行不良貸款均出現“雙升”。中小銀行的壞賬形成速度要明顯快於國有大行。
8家股份制銀行中,中信銀行不良貸款率達0.9%,較年初上升0.16個百分點,不良率反彈速度最快。其次是興業銀行,該行不良貸款率較去年底上升0.14個百分點至0.57%,創下五年來最高水平。
興業銀行、民生銀行、華夏銀行、平安銀行、浦發銀行和中信銀行這6家銀行逾期貸款增速已經超40%。
多數銀行表示,不良貸款率上升,主要受宏觀經濟持續下行及區域風險形勢的影響,一些銀行不良貸款主要是由於長三角、珠三角、環渤海等地區的中小民營企業,尤其是鋼鐵貿易類企業,受宏觀經濟和貨幣政策的影響,出現信用風險。
銀行業淨息差將長遠下降行長說“轉型”
在中報中,“轉型”是各家銀行一把手提及最多的詞彙。下半年經濟形勢依然不樂觀,在利率市場化和債券市場進一步發展的壓力下,銀行轉型似乎勢在必行。
農行行長張雲在中期業績發佈會上坦言:“國內經濟下半年會穩定增長,但增速長遠看將會放緩,這勢必繼續影響銀行的經營。”根據該行估計,國內貨幣政策下半年仍會保持穩定,並會積極推行改革,包括利率市場化,以及匯率改革等,這將會令銀行業淨息差長遠下降。
此前,銀行業協會發布的報告也情緒悲觀,預計2013年全年上市銀行淨利息收入和營業收入的增速將會進一步下滑至10%左右,淨利潤增速可能下降至8%左右。
中信銀行行長朱小黃表示,隨着移動技術、社交媒體等新渠道的興起,銀行盈利模式和基本經營資源也在發生變化,過去銀行主要掌握存款、貸款、客戶等資源,未來銀行主要的經營資源將調整成渠道、數據、客戶、技術等。所以銀行在方向上要逐步向新的經營模式調整。