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習主線出訪中亞並出席G20峯會上表示,中國經濟增速下降是良性調整結果。這釋放了中國經濟繼續調結構與促轉型爲主的信號,因此A股當前的格局仍然定調在結構性行情機會上,而當前改革爲主的結構性機會無疑是投資者最值得挖掘和關注的對象。
早盤兩市以改革爲主線的板塊個股繼續發酵,其中除了土地流轉概念強勢上攻外,自貿區概念股龍頭梅開二度,也出現了主力大單拉昇的現象。如自貿龍頭股上港集團,早盤就被百萬手大單牢牢封死了漲停板。從手游龍頭中青寶連連新高走出中期8倍的走勢,到自貿龍頭上港集團短期走出近翻倍的奇蹟,都告訴了我們炒股就應緊抓龍頭股,唯有龍頭股才能讓有限的資金利潤最大化。寧可追高龍頭股,也不應買入跟風上漲股。因此,在土地流轉概念開始風雲涌動之時,我們應仔細甄別,重點把握其中龍頭個股的機會。
土地流轉概念爆炒的主要邏輯在於,市場對十八屆三中全會改革的預期。無論是上週瘋狂的上海自貿區題材炒作,還是本週的土地流轉題材炒作,本質上都是基於十八屆三中全會改革的升溫。而在土地流轉題材逐漸升溫發酵中,我們應如何進行把握呢?
我們廣州萬隆認爲,可以從兩方面來掘金土改主線。土改炒作升溫,未來有望從兩方面延伸開來:一是土改概念炒作的蔓延,從農地確權的農村集體建設用地到海南區域性的土改試點,對農業股的概念刺激,以及城市舊地改造,工業用地轉商住用地乃至土地開發和園區運營等方面;二是改革概念的蔓延,從土改轉移至壟斷改革如石化銀行通信醫療等及其相關概念的可能。總體來看,當前階段市場資金仍遵循改革+超跌的邏輯。
大盤在經過昨日艱難上漲後,早盤出現了強勢震盪,而這樣的震盪行情恰好是熱點主題概念炒作的溫牀。投資者在當前行情下,一定要抓住改革這一主線,對土地流轉概念進行深入挖掘,才能在震盪行情中取得超額收益。對於有大量農村土地儲備、符合改革主線、股價超跌並未大幅反彈的低價股,均是我們重點關注並逢低買入的對象。