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索芙特定增13億並購“劉三姐”,4日股價一字漲停,截至09:35,該股報7.9元。
STCN解讀:
化妝品巨頭也將進軍旅游產業。9月3日晚間,索芙特(000662)9月3日晚間披露重組預案,公司擬定增募資不超12.8億元購買桂林廣維文華旅游文化產業有限公司全部股權。收購完成後,索芙特將在原有精細化工、化妝品制造、化學藥品制劑制造、中藥材加工等業務上增加旅游板塊業務。
值得注意的是,此次收購的桂林廣維主要經營旅游文化演藝行業,其旗下最受關注的“資產”當屬由著名導演張藝謀等於2004年制作完成的漓江山水劇場“印象?劉三姐”。數據顯示,“印象?劉三姐”每年演出場次達四五百場,每年觀眾人數約有上百萬,按均價每人100多元的門票算將給桂林廣維每年帶來逾1億元的收入。桂林廣維財務數據顯示,2013年上半年其實現營收6279.11萬元,實現淨利2626.00萬元;而2012年全年實現營收1.79億元,實現淨利9593.87萬元。截至2013年6月30日,桂林廣維資產合計2.55億元,所有者權益合計1.87億元。
索芙特表示,收購完成後,按2012年指標測算,公司營業收入將由57681.51萬元增加到75592.54萬元,增加了31.05 %,公司主營業務結構將得以優化;公司淨利潤將由1481.17萬元增加到11074.04萬元,公司盈利能力將顯著改善。
根據預案,索芙特此次擬不低於5.91元/股價格向不超過10名的特定對象非公開發行不超2.16億股股票,其中確認的4名認購對象為大股東索芙特集團(擬認購15%發行股份)、收購對象的間接控股股東廣西印象劉三姐旅游文化產業投資有限責任公司(擬認購25%發行股份)以及廣西印象劉三姐的一致行動人梅帥元(認購6%發行股份)和賀立德(認購5%發行股份),合計認購本次發行股份的51%。
值得注意的是,本次發行完成後,索芙特控股股東索芙特科技及關聯方索芙特集團持股數約為8025萬股,佔發行完成後公司總股本的15.92%,廣西印象劉三姐及其一致行動人梅帥元、賀立德三者持股合計7776萬股,佔發行後總股本的15.43%。不會出現梅帥元、賀立德聯合廣西印象劉三姐持股比例超過控股股東索芙特科技及關聯方索芙特集團持股比例的情況,公司控制權不會因此發行變化。