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今日盤面的一大特點就是權重塔臺題材唱戲,盤中再次呈現出百花齊放的態勢,這種熱點輪動的格局很好的帶動股指走出了逐步上攻的態勢。在賺錢效應逐漸被釋放的情況下,投資者在當前應積極布局熱點主題板塊個股。
由於當前盤面仍呈現出冰火兩重天現象,投資者的選股難度仍不小。不過隨著中報的逐漸披露,超級機構亮出新的投資主線底牌,則給予了我們一定參考。據統計,基金上半年重配了轉型之下的新興產業,如信息服務、以及醫藥、食品等大消費股,並成功“押寶”創業板;而社保方面持股比一季度增92.18%。其中信息服務、信息設備類、大消費股為重點增倉方向;QFII則以低價、績優、機械設備為主要進攻方向。
顯然,上面三大超級機構的底牌都與改革、轉型等素密切相關,而眾所周知主力重倉方向往往也是後市牛股的重要誕生地。如上半年的大牛股貝嬰美,就是在眾機構的合力下,走出半年翻近400%走勢的。而近期自貿區的上海本地股,也不少是這些機構的重倉股。種種跡象表明,有超級機構進駐的板塊個股,其後市走勢往往都能獨立於大盤出現大漲行情。
上面三大超級機構除亮出投資新底牌外,其暴露的另一大意圖則是出現了一致做多的信號,這從他們在二季度均大舉增持股票就可以看出。而令人恰好的是,安信證券金牌分析師程定華本周也開始空翻多,這充分說明了當前A股已現罕見做多信號,而農地流轉概念仍值得我們重點挖掘。
我們可從三方面來挖掘農地流轉概念股,分別為:土地價值重構、農工綜合體概念、農村金融配套。而最好的概念無疑是疊加的個股。譬如,擁有大量土地+農村金融配套+農工綜合體。對於農村集體建設用地流轉和自主開發經營,則加速了建築土地供應量,未來二三線城市及農村土地價格將大幅下降,二三線城市樓市價格將有望下降。無論是農地還是農村集體建設用地,在未來進程中,儲有大量土地的上市公司和土地信托中介將有望獲益。
午後,房地產的大漲帶動A股擺脫了2100點的“地心引力”,而農地流轉概念則出現大井噴,當之無愧的成為了反彈龍頭。我們認為,這概念有望比肩上周自貿區概念的炒作,其熱點傳遞效應必然會逐漸全線爆發開來。因此,對於符合:擁有大量土地+農村金融配套+農工綜合體,這三類概念綜合的個股,我們可重點關注並逢低買入。
機構來源:廣州萬隆