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8月A股市場震蕩上行,創業板高位震蕩。受此影響,偏股方向基金整體取得正收益,但也出現一定的分化。以資源為代表的藍籌基金在8月份逆襲,漲幅居前,而前期表現不俗的多只中小盤基金則漲幅滯後。
從基金系來看,8月份華商系兩只基金表現出色,其中華商主題精選月度漲幅第1;而華商動態阿爾法大漲7%,取代寶盈核心優勢成為今年以來混合型基金的冠軍。
資源類基金逆襲
8月份受股市震蕩走高影響,偏股基金整體收益為正,其中表現最為靚眼的莫過於指數型基金。WIND數據顯示,221只指數型基金中僅一只基金淨值下跌,其餘基金淨值全部上漲,算術平均漲幅達5.38%。其中,南方上證380ETF、華夏上證原材料ETF兩只基金漲幅最高,分別為9.29%和9.24%。包括南方上證380ETF聯接、博時自然資源ETF在內的10只基金漲幅在8%以上。
而主動管理的偏股基金則出現一定的分化。普通股票型基金算術平均漲幅僅為2.9%,其中華商主題精選以10.41%的漲幅成為8月漲幅最大的股基。華寶興業資源以9.51%的漲幅排在第2位。新華鑽石品質企業、光大核心、長信量化先鋒漲幅也均在8%以上。
值得一提的是,受資源股一度上漲影響,重配資源類的基金在8月成功逆襲,除華寶興業資源漲幅領先以外,南方隆元產業主題、南方金糧油、易方達資源行業的漲幅分別為7.81%、6.97%、6.24%,排在同類基金漲幅榜第6、第15、第20位。而跌幅最大的基金則為銀河藍籌精選,跌幅達5.75%。諾德優選30、泰達宏利周期、天治成長精選跌幅居前,分別為1.74%、1.64%、1.43%。
混合型基金算術平均漲幅為2.33%,新華優選分紅、華商動態阿爾法、中海藍籌配置、泰達宏利效率優選、信達澳銀精華漲幅居前,分別為8.64%、7.13%、7.00%、6.98%、6.83%。中海環保新能源跌幅較大,為2.04%,包括新華行業輪換、中郵中小盤靈活配置在內的多只基金小幅下跌1%以內。
整體看,8月股基整體取得正收益,漲幅最大的股基華商主題精選與跌幅最大的銀河藍籌精選首尾業績相差16.16個百分點。以資源為代表的藍籌風格基金表現突出,而前期的中小盤績優基金漲幅則滯後,如匯豐晉信低碳先鋒、銀河行業優選等,月度漲幅幾乎墊底。
華商旗下兩基金漲幅居前
8月份創業板高位震蕩,前期表現優秀的多只基金出現滯漲,而華商系兩基金則強勢上漲,華商主題精選月度漲幅第1,華商動態阿爾法則取代寶盈核心優勢成為今年以來的混合型基金冠軍。
華商主題精選以10.41%的漲幅成為8月份漲幅最大的股基,受益於此,其今年以來的漲幅排名也由7月末的第13位迅速提昇至第3位,今年以來的累計漲幅也達到52.15%,僅次於中郵戰略新興產業和長盛電子信息產業。華商動態阿爾法8月份淨值漲幅達7.13%,今年以來的累計漲幅達43.76%,而寶盈核心優勢本月僅上漲0.12%,今年以來的累計漲幅則為39.83%,這使得華商動態阿爾法在8月趕過寶盈核心優勢,成為混合型基金的冠軍,而寶盈核心優勢則退居第2位。
從配置上看,兩只基金均重配了信息技術業和歸屬於制造業的計算機通信行業。華商主題精選二季度末重配的行業及基金淨值佔比分別為制造業64.14%、信息技術19.39%,制造業中則主要配置了計算機通信、電氣機械、醫藥等板塊。華商動態阿爾法前三大重倉行業為制造業58.68%、信息技術業11.03%、文化傳播5.8%,制造業中配置比重較大的為計算機通信和醫藥板塊。事實上,由於兩只基金均由同一基金經理梁永強管理,因此兩只基金在重倉股上也有重合之處。二季度末,華商主題精選與華商動態阿爾法分別持有26只與18只股票,其中重合的有11只,包括奧飛動漫、長春高新、傳化股份、大洋電機等。
考慮到兩只基金上半年的換手率並不高,尤其是華商動態阿爾法自成立以來換手率多次處於0.5倍以下,因此兩只基金二季度末持有的個股在8月份表現強勢或成為兩只基金大漲的重要原因。華商主題精選持有的26只個股中,有17只實現上漲,其中隆基股份漲幅達32%以上,閩福發A、朗瑪信息、旋極信息漲幅分別為28.8%、24.9%、22.4%,華映科技、天山生物、華測檢測、美亞柏科漲幅均在10%以上,而跌幅最大的為國中水務,達18%。其餘下跌的個股跌幅均小於7%。而華商動態阿爾法持有的個股中,僅有科大訊飛和七星電子下跌,隆基股份、閩福發A、朗瑪信息、旋極信息、華映科技、中福實業等漲勢喜人。從規模看,華商主題精選二季度末僅有1.78億份,而華商動態阿爾法則為27.23億份,規模並不小。