|
||||
科達機電30日一字漲停,截至09:33,該股報14.32元,換手率0.08%。
STCN解讀:科達機電3.3億收購東大泰隆
29日晚科達機電(600499)公告,公司將以3.3億元的價格收購東北大學科技產業集團有限公司及呂定雄等27名自然人持有的河南東大泰隆冶金科技有限公司100%的股權。其中,公司將以13.00元/股的價格發行股份支付對價款2.2億元,以現金支付1.1億元。同時,公司向不超過十名特定投資者以不低於11.70元/股的價格非公開發行股份募集配套資金1.1億元,用於支付上述收購。
東大泰隆是一家圍繞鋁行業節能減排,鋁金屬專業裝備設計、制造及安裝、工程項目管理和運營管理諮詢為一體的高新技術企業。截至評估基准日,東大泰隆經審計的賬面淨資產為6235萬元、收益法評估後淨資產為33094萬元,評估增值率為431%。
據悉,東大泰隆主要經營電解鋁、氧化鋁相關淨化和焙燒爐系統。目前東大泰隆持有國家頒發的D1、D2級特種設備(壓力容器)設計與制造許可證,具有專用、節能、環保設備等領域多項專利產品和專有技術,其懸浮焙燒爐、煙氣淨化系統等成套設備已經在有色金屬冶煉領域得到了廣泛的應用和推廣,在國內民營鋁金屬冶煉行業處於領先地位。
東大泰隆2011年、2012年、2013年1-6月的營業收入為分別為2.79億元、2.98億元和1.53億元,淨利潤分別為1565萬、2061萬和1517萬元。同時,東大科技及呂定雄等27名自然人向科達機電承諾,東大泰隆2013年到2015年實現的淨利潤需不低於3244萬元、4045萬元和4815萬元。如低於承諾金額,則東大科技及呂定雄等27名自然人負責向上市公司補償淨利潤差額。
科達機電自2007年以來開始進入清潔煤氣化裝備市場,已在陶瓷、氧化鋁等行業應用取得一定進展。公司為廣西信發鋁電有限公司提供的“4×10kNm3/h清潔粉煤氣化”項目於2013年1月順利完成安裝調試並進入點火運營階段,顯示出了良好的節能環保效果和顯著的經濟效益。但總體來說,目前公司清潔煤氣化裝備產品數量較少,2012年度相關業務收入佔公司總營業收入的規模很小,尚處於起步階段。
科達機電表示,清潔煤氣化裝備被廣泛應用於鋁行業的生產加工過程,東大泰隆擁有突出的的專用設備研發設計能力和科研優勢,在鋁行業擁有廣泛的客戶資源和良好的聲譽,能夠與科達機電在經營資質、技術水平以及客戶資源等眾多方面形成互補優勢,有利於上市公司在清潔煤氣爐等節能環保設備領域快速發展,迅速提昇市場份額。