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中金公司:推薦中國國航
受益油價下跌、人民幣昇值和國泰航空業績改善,即使主業虧損,公司2季度業績同比降幅仍將小於1季度。因特殊天氣而推遲行程的旅客可能在8月再次出行,客座率有望同比增長。下半年,預計公司仍將維持較為謹慎的運力投放和國際為主的航線網絡,因此3季度業績有望同比持平。1-3季度業績同比增幅將逐季轉好。低估值更具吸引力。給予推薦評級。
光大證券:增持馳宏鋅鍺
公司是鉛鋅行業龍頭公司,也是目前國內有色金屬行業資源擴張最積極的一家公司,資源並購頻頻出擊。光大證券預測公司2013-15年EPS為0.32、0.2、0.26元,主要原因還是公司今年收益中包含了一部分營業外收入。按明年業績計算目前市盈率53倍,給予增持評級,影響公司股價波動的最主要因素還是鉛鋅價格的波動。
煤炭行業:看好焦煤公司
東方證券認為,6月煤炭價格下跌,板塊3季度業績壓力較大。近期焦煤煤價有企穩,略有反彈,國家宏觀政策上提出保下限,煤炭行業盈利很可能在在三季度創出低點,預計3-4季度有望看到煤價繼續好轉,煤炭行業的投資機會可能已經到來,建議開始投資焦煤相關公司。關注潞安環能(601699,買入),永泰能源、冀中能源、大有能源。
光伏行業:整合初見成效
宏源證券認為,今年以來光伏產品的價格企穩回昇,行業整合也初見成效。部分落後產能或停工或退出市場競爭,主產業鏈上市公司的盈利能力環比增強,毛利率與淨利率逐漸提高。受制於產業鏈傳導順序,輔材公司的盈利能力改善較晚,但龍頭公司業績反轉的趨勢已逐步顯現。繼續推薦最受益於國內光伏需求增長的陽光電源、單晶片龍頭企業隆基股份,受益於分布式市場啟動較大的東方日昇。
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