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周三早盤,中鋼吉炭復牌直接漲停開盤。截止發稿時,該股漲停,報10.63元。
上市公司所處的行業不景氣連連虧損,大股東動用優質資產出手重組。在延期復牌2個月後,中鋼吉炭(000928)今日公告重大資產重組草案,交易注入的資產總額為95.1億元。
中鋼吉炭擬以每股8.8元發行約2.3億股,購買中鋼股份及中鋼資產合計持有的中鋼設備100%股權,中鋼吉炭全部資產及負債將作為置出資產。截至2012年年底,中鋼吉炭全部資產及負債的評估值約為15億元,中鋼設備100%股權的評估值約為35億元。
重組完成後,公司實際控制人仍然為中鋼集團,中鋼集團持有中鋼股份100%股權。在不考慮募集配套資金的情況下,中鋼股份及其一致行動人將合計持有中鋼吉炭約3.6億股,佔公司總股本的70.37%。
中鋼吉炭為集石墨電極、石墨陽極、特種炭制品、炭纖維制品生產為一體的綜合性石墨、炭素研發、生產企業。不過,中鋼吉炭稱生產經營困難,以致近年來陷入虧損。
中鋼吉炭2012年虧損1.8億元,2013年1~6月預計虧損1.7億元~1.9億元。主要原因為國內外宏觀經濟環境不景氣、鋼鐵行業產能過剩並持續低迷、炭素行業無序競爭等。
對此,中鋼集團拿出了旗下盈利能力較好的資產。公告顯示,中鋼設備為中國冶金工程行業龍頭企業之一,擁有國家甲級機電設備成套、國家甲級設備監理等一系列業務資質,擁有一系列自主知識產權技術及產品。2011年度、2012年度和2013年1~3月,中鋼設備的營業收入分別為82.34億元、88.88億元和22.13億元,歸屬於母公司所有者的淨利潤分別為2.31億元、3.11億元和9601.59萬元。
此外,交易完成後中鋼設備將成為公司的控股子公司,中鋼吉炭擬發行股份募集不超過11.71億元的配套資金。募集資金由中鋼設備用於兩方面,9.71億元將用於開展霍邱鐵礦深加工煤氣餘熱發電EPC等總承包項目,2億元將用於中鋼設備企業信息化建設項目。