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江蘇宏寶8月9日漲停,截至9:31,該股報6.63元,漲9.95%。
【消息面】
停牌近三個月的江蘇宏寶8日晚間公布重組草案。江蘇宏寶以擁有的全部資產和負債作為置出資產與長城影視文化企業集團有限公司等61位交易對方擁有的長城影視股份有限公司100%股份的等值部分進行置換。公司股票自8月9日開市起復牌。
根據重組草案,本次交易的置出資產參照資產基礎法的評估值作價為3.96億元,本次交易的置入資產長城影視100%股份按收益法的評估值作價為2.29億元。置入資產作價超出置出資產作價的差額部分,由江蘇宏寶向長城影視全體股東按其持有比例發行股份購買,發行股份的價格不低於5.55元/股。據此計算,江蘇宏寶向長城影視全體股東合計發行股份3.41億股。
此外,江蘇宏寶擬采用詢價方式向不超過10名符合條件的特定對象非公開發行股票募集配套資金,募集配套資金總額不超過5億元,用於擴充重組完成後上市公司電視劇制作及發行產能,投拍制作新的電視劇。潛在控股股東長城集團(行情,問診)承諾,本次交易募集的配套資金不會以任何形式、通過任何途徑用於補充流動資金。募集配套資金的發行價格不低於9元/股,發行股份數量不超過5555.56萬股。
本次重大資產重組完成後,江蘇宏寶將持有長城影視100%的股權,江蘇宏寶主營業務將由五金產品的生產與銷售轉變為電視劇的投資、制作與發行及其衍生業務。本次交易構成借殼上市。交易完成後,公司實際控制人變更為趙銳勇、趙非凡父子。
據資料,長城影視主營業務為電視劇的投資、制作、發行及廣告等衍生業務,2011年營業收入和歸屬於母公司所有者淨利潤分別為37065.58萬元和12644.53萬元,2012年營業收入和歸屬於母公司所有者淨利潤分別達到43728.81萬元和14208.47萬元。
根據《利潤補償協議》,若本次重大資產重組於2013年12月31日或之前完成,長城影視股東承諾本次重大資產重組完成後擬置入資產2013年、2014年及2015年三個年度合並報表歸屬於母公司所有者的淨利潤分別不低於16502.93萬元、20721.32萬元及23561.56萬元;擬置入資產2013年、2014年及2015年三個年度合並報表扣除非經常性損益後歸屬於母公司所有者的淨利潤分別不低於14399.69萬元、19281.36萬元及21920.36萬元。