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房地產板塊集體暴漲,金地集團(600383)衝擊漲停,萬科、招商地產(000024)、保利地產(600048)、華夏幸福(600340)、首開股份(600376)漲超4%。
消息面上,政治局會議表態"積極釋放有效需求,推動居民消費昇級,保持合理投資增長,積極穩妥推進以人為核心的新型城鎮化,促進房地產市場平穩健康發展" ,;我們認為:1.這是2013年新一屆政府第一次就"房地產市場"進行旗幟鮮明的表態,其重要性無論怎麼強調都不過分; 2這是數年來第一次強調保持合理投資增長,促進房地產市場平穩健康發展,而不提房價合理回歸(新政府從不提房價合理回歸) ; 3這不意味著要重回2009年,而是管理層清楚的意識到,廣大二三四線城市並無房價過快上漲壓力,一線的問題不是調控力度問題,是資源配置問題,現在當務之急是防止開發投資快速回落,避免出現鬼城,絕不是防范行業過熱;4行業面臨多重拐點,銷售數字在未來2個月也會在環比和同比方面有改善;5,完全不能理解萬科和保利這些公司為什麼只能有6倍。我們堅信,研究不毀滅價值,價值投資不毀滅價值投資者,講基本面和估值決不會輸在起跑線上,我們對房地產業的平穩成長有100%的信心。
另外,國土部發布的數據顯示,上半年我國建設用地供應總量同比保持增長,其中住房用地供應增長36.9%,高於近5年同期平均水平。十大龍頭房企上半年銷售額同比上漲近三成。