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四年虧損8.34億元
市場份額不昇反降
除了償付能力的壓力,恆安標准人壽連續增資的背後更是其連續的虧損。有數據可查的2009年以來,恆安標准人壽這四年的淨虧損額累計已經達到8.34億元。
恆安標准人壽公布的年報顯示,在2009-2012年的這四年,恆安標准人壽的淨利均為虧損,各年的淨虧損額分別為3.09億元、1.64億元、2.05億元、1.56億元。四年的累計虧損額已達到8.34億元,意味著雙方股東也將分別承擔4.17億元的虧損金額。
而除了利潤這個現實的考核標准外,即便在業內普遍被關注的市場規模,恆安標准人壽在這幾年也陷入了停滯。
記者對保監會公布的相關數據進行了統計,數據結果顯示,恆安標准人壽2012年年底的市場份額為0.15%,雖然相較2011年年底的0.11%與2010年年底的0.10%有所增加,但相比2009年年底的0.18%,其市場份額反倒下降了0.03個百分點。
而在市場份額下降的這個時期內,恆安標准人壽的保費收入規模也起起伏伏,整體上看幾乎沒有增長。2009年,該公司的保費規模就達到14.5億元;2010年這一數據提昇3.9%,達到15.1億元;2011年,保費規模驟降32.0%,僅10.3億元;2012年,略回昇至14.7億元。可見,與三年前的2009年相比,恆安標准人壽2012年的保費收入僅增加了0.2億元。
截至目前,恆安標准人壽業務覆蓋天津、青島等多個省市,共有10家分公司。因多年虧損,有業內人士認為將來恆安標准人壽在機構鋪設上很難得到監管部門的批准,這將使其市場份額進一步提昇受限。
這幾年的搖擺
銀保渠道佔比起伏
虧損額未能擺脫以億元為單位的命運、份額不昇反降,多少與恆安標准人壽的經營思路有關。而無論是從產品還是從渠道看,業界均不難發現恆安標准人壽這幾年的策略搖擺痕跡。
從產品來看,恆安標准人壽各年保險業務收入中躉繳保費收入、期繳業務首年保費收入、期繳業務續年保費收入佔比均經歷了自2009年以來的起落。
以躉繳保費收入在保險業務收入中的佔比為例。記者對年報數據所做的統計結果顯示,2009年,該公司的躉繳保費收入佔比為38.52%,2010年這一比例降至21.20%,2011年佔比又回昇至大體與2009年持平的36.58%,到了2012年,這一佔比則大幅昇至53.36%。
而渠道的布局情況更能明晰地反映恆安標准人壽策略的轉換。
該公司的渠道主要銀郵代理、員工直銷、個人代理、中介(又分為專業代理、經紀代理、兼業代理),如銀郵代理渠道對其保費的貢獻程度經歷了從2009年的三成(33.65%)到2010年的兩成(18.12%),再到2011年的四成(39.62%)以及2012年的逾五成(56.66%)。
再如,中介渠道中的專業代理對保費的貢獻程度,2009-2012年分別為24.12%、35.38%、24.22%、9.74%,經歷了呈現明顯波動過程。
不過,恆安標准人壽的個人代理渠道保費佔比一直在三成附近,2009-2012年分別為30.25%、36.22%、31.81%、28.86%。
曾經的世界500強
難棄亞洲市場
最新出爐的2013年財富世界500強排行榜上,雖然並沒有英國標准人壽出現,但這家成立近200年的保險“百年老店”絕不是能被保險業忽視的一個主體。
事實上,在2011年的財富500強中英國標准人壽還以“營業收入28877.7百萬美元、淨利潤667.3百萬美元”的成績,名列過第330位;而2010年,英國標准人壽位居全球財富500強第288位。
盡管參股的恆安標准人壽經營狀況不盡如意,但這絲毫不妨礙英國標准人壽對中國在內的亞洲業務的重視程度,這對於恆安標准人壽來講,不能說是一個壞消息。
今年3月份,英國標准人壽行政總裁(亞洲及新興市場)安達智表示,“我很高興看到今年在亞洲及新興市場的業務發展,我們設立了新加坡和迪拜的支部,而其餘部分地區的業務如香港、中國及印度仍繼續增長及表現出穩健成績。兩個新的支部的定位對我們十分有利,相信會繼續協助和發展我們的國際性領域。”
事實上,自2011年5月起親自擔任恆安標准人壽的董事長的英國標准人壽董事長傑拉爾德·格林斯通,在恆安標准人壽任董事長職務已有兩年之餘。兩年的時間,並未過多地改變恆安標准人壽。不過,這位對中國市場有了更深刻認識的老人曾對媒體表示,今後其還將與泰達不斷拓展合作業務,他會如何在恆安標准人壽身上演繹神話還值得關注。