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北海港近期披露資產重組報告書(修訂稿)以及最新的資產評估報告,這意味着公司整體上市的步伐又往前推進一步。根據修訂後的方案,本次重組將取消原定的逾17億鉅額配套融資。分析人士稱,此舉避免了過分攤薄中小股東的權益,對中小股東有利。
據瞭解,由於原審計機構中磊會計師事務所因“萬福生科事件”遭證監會重責,被撤銷證券服務業務許可,北海港不得不臨時更換審計機構拖累了重組進度。但在改聘大信會計師事務所後,公司很快完成新的方案及資產評估報告,待廣西國資委批准後就將上報證監會。
北海港此番重組被外界寄予了厚望。按照之前披露的重組方案,上市公司擬向北部灣港務集團及其全資子公司防城港務集團發行股份購買其持有的欽州港100%股權、防城港100%股權和北部灣拖船防城港有限公司57.57%的股權。目標資產交易作價51.82億元,合計發行6.9億股,發行價格7.51元/股。
同時,北海港還擬向不超過10名投資者發行股份募集配套資金,預計發行不超過2.3億股,發行價格不低於6.76元/股,募集配套資金不超過17.27億元。
若重組成功,將實現北部灣集團優質港口業務的整體上市。盈利預測報告顯示,上述收購資產等交易事項完成後,北海港2012年、2013年預計實現主營業務收入分別爲46.39億元、36.32億元,淨利潤分別爲5.45億元、5.55億元。值得注意的是,在昨日披露的最新重組方案中,上述17.27億的配套融資被取消。本次調整方案不構成對原交易方案的重大變更。