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中國企業正加快“走出去”的步伐。隨着中國在海外承包工程市場規模的進一步擴大,無論是涉及當地市場的強制保險還是企業的主動性保險需求都在增加。這對險企來說,既意味着巨大的市場機遇,也是對其實力的考驗。蘇黎世保險公司北京分公司總經理兼中國區工程險負責人戴嘉日前在接受《證券日報》記者專訪時,深入剖析了當前的海外工程險市場需求、主流操作模式以及市場創新。
承攬工程從低端走向高端
巨大的海外工程承包市場,醞釀着巨大的海外工程保險商機。那麼,保險需求從何而來?
戴嘉表示,按照需求的原動力來看,企業的保險需求主要體現在四方面:第一,根據中國以及項目所在地的相關法律、法規必須購買的強制保險。比如,根據商務部發布的《關於加強境外勞務人員安全保障工作的通知》,企業簽訂對外勞務合作時必須包含勞務人員保險條款,所以境外勞務人員一般都會得到相應的保險保障。又比如,有些國家會強制要求工程投保自然災害險等保險。
第二,承包合同規定或項目其他相關方,如融資方的要求。投資人如借貸銀行,爲了其資金的安全,往往會要求業主或承包商必須購買一系列商業保險。
第三,部分承包商從自身風險管理的角度出發,主動購買商業保險。目前,這方面的需求正越來越多。
第四,社會責任所帶來的保險需求。例如,中國企業走出海外,處於對項目所在地的社會責任,防止由於意外事故對當地造成不良的後果,往往會投保一定的商業保險,如環境污染責任險等。
爲何企業的主動保險需求正越來越多?戴嘉表示,近年來,中國企業到海外承包工程的風險管理意識正越來越強,主要有兩方面原因。首先是海外工程承包的內涵正不斷髮生變化。最初的海外工程是派建築工人到工地上掙勞務費,然後發展到施工分包、施工總承包,其後發展到設計、採購、服務一條龍的總包,近幾年又出現工程和投融資相結合的形式,中國在海外承攬的工程正在從低端逐步向高端發展。隨着角色的不斷轉換,海外工程承包的內容愈加複雜化、專業化、綜合化,這使得企業面臨的綜合風險更爲複雜,從而產生了對保險的內在需求。
實踐出真知。隨着“出海”的中國企業越來越多,很多企業在海外遇到了由於自然環境、法律環境等因素帶來的影響,遭受了損失,從而充分意識到風險管理和風險轉移的重要性,產生保險需求,當他們再次出擊時就會慎重考慮保險方案。
兩大模式各有利弊
對企業來說,到海外工程承包工程,應該如何選擇保險方式?目前主流的操作模式是怎樣的?
戴嘉表示,絕大部分國家的法律規定,企業投保必須在當地註冊的保險公司出具保單才能受到當地法律保護。也就是說,無論最終承擔風險的是誰,都必須有一張從當地保險公司出具的保單。基於這個前提,當前企業投保海外工程險有兩種主流的操作模式。
一種模式是,企業找一家在中國和項目所在地都有分支機構的跨國保險公司投保。對企業來說,其所有的保險商務談判都可以與其中國的保險分支機構進行,談妥以後,由項目所在地的保險分支機構出單。由於同屬一家保險公司,投保和理賠溝通都相對簡單便捷。
另一種模式是通過再保險的方法進行投保。即在項目所在地保險公司出單,然後大比例地將風險回分到中國的保險公司。這需要投保企業對當地的保險市場和保險交易過程十分熟悉,同時,理賠流程也相對複雜。其優勢在於,投保人能夠得益於與中國保險市場的長期合作和彼此的信任從而獲得較爲優惠的價格條件,從而降低企業保險成本。
儘管兩種模式都比較常見,但從發展趨勢上看,選擇網絡比較健全的國際險企投保更利於企業對海外工程進行風險管理。因爲工程險的被保險人往往涉及項目相關的各方,包括業主、承包商、分包商以及各種設備供應商,他們往往是來自不同國家,在理賠過程中,往往需要與項目各方進行溝通。此時,跨國保險企業的經驗對項目的恢復帶來很大的幫助。如涉及到周邊居民的情況,只有在當地有服務機構的公司才能更快處理,安撫好居民情緒,減小對工程進度的影響。
服務與細分市場的創新
“歸根結底,保險對象最主要的還是人和物。”戴嘉表示。目前,海外工程險的主要保險產品都是很成熟的,保險公司必須在風險管理領域和細分市場產品開發領域進行創新,開拓市場。
當前,涉及工程本身的建築工程險、安裝工程險、勞工保險等產品都是相當成熟的;涉及員工的員工意外險、僱主責任險、工傷保險等也是最常見、需求最廣的。
戴嘉認爲,在成熟產品領域,創新的重點在於,在工程實施過程中對保單的維護、對風險的管理。例如,在一些重大的工程節點提供防損防災的指導意見和建議;在重大自然災害季節,根據項目所在地的風險特徵給企業提供相應的災害預防方案等。說到底,這考驗的是險企如何在承保過程中給客戶保單以外的附加服務。
另一方面的創新在於,險企可以針對特殊細分市場開發產品並進行風險管理。例如,將專業責任險從醫生、律師等職業人士擴展到海外工程的建築師、設計工程師羣體;針對海外承包項目由於多種不確定因素可能導致延遲交付,從而給業主帶來預期利潤損失的現象,開發預期利潤保險等產品。
戴嘉表示,無論工程承包主體不同、工程實施地點不同,還是工程的建設內容不同,都會使項目面臨不同的風險,因此,可以說每一個海外工程的風險都是獨特的,每一張保單都應該是爲此度身定製的。目前,保險公司大多對海外工程項目的每一個風險標的都單獨覈保,沒有標準產品。這使得每承保一個工程險項目都很難直接套用過去的經驗,必須抽絲剝繭,找出一些同質化的現象和問題,進行數據積累和分析,設計出合理的產品和承保方式。這些因素,既考驗險企的創新能力,也對其風險管理能力、綜合承保能力的巨大考驗。(冷翠華)