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4月3日消息,德勤中國今日發佈數據顯示,得益於A股暫停IPO,2013年第一季度香港首次公開發行股票市場情緒持續好轉。一季度香港IPO總募資額81.1億港元中,大陸企業融資額佔比84%達68.2億港元,同比增加65%。
與此同時,2013年第一季全球前10大IPO巿場(按IPO募資額計)也同步出爐,紐約證券交易所、墨西哥證券交易所、倫敦證券交易、東京證券交易所、納斯達克所位列前五,而後五位則分別是法蘭克福證券交易所、新加坡交易所、伊拉克證券交易所、香港交易所、莫斯科交易所。
數據顯示,儘管香港市場IPO交易量和交易額雙雙下降,但香港作爲大陸企業融資中心的地位仍在不斷增強。截至2013年3月31日,11家公司於香港新上市,總籌資額81.1億港元,與上年同期相比,交易數量與交易額分別下跌了39%和17%。然而,IPO籌資總額中,大陸企業佔據約84%的份額(合68.2億港元),相比去年約42%的份額,提高了約42個百分點。
多個指標數據也顯示,市場情緒正在復甦,這有助於推動潛在上市發行人今年稍後時間在香港首發上市。幾乎所有的IPO交易均以高於中間值的定價發行,其中超過三分之一的IPO發行價甚至達到了發售價格的上限。此外,所有的IPO均獲得超額認購,其首日平均回報率從13.38%跳升至21.48%。主板新股的平均交易規模已從去年的6.86億港元增至8.94億港元,增幅達30%。
德勤中國全國上市業務組聯席主管合夥人歐振興先生表示:“若拿香港的IPO市場表現與全球其他交易所進行比較,可能會感到失望。面對這些交易所的激烈競爭,按籌資額計,今年迄今爲止香港市場排在前五名之外,落在一些以往規模相對較小的IPO市場如墨西哥、法蘭克福和伊拉克之後。但考慮到第一季度市場情緒的好轉,加上大陸中央領導順利換屆,我們仍然看好香港IPO市場的前景。另一個樂觀的原因是香港市場有充裕的企業準備上巿,當中有多宗龐大交易很可能自第二季度起陸續啓動。”
此外,去年12月底,中國證監會要求上市保薦人和會計師事務所對IPO在審企業財務信息進行自查並提交報告,A股市場直至今年第一季仍然繼續無新股上市的記錄。該項自查導致排隊上巿在審企業的數量從2012年12月28日的851家下降到2013年3月29日的765家。
德勤中國全國上市業務組中國A股資本市場主管合夥人吳曉輝先生如是說:“自財務複覈要求出臺之後,已有123家企業終止審查上巿申請。我們預計在提交自查報告的最後期限前兩天,還會有已申請A股上市的企業加入這一隊伍。尤其是那些正在申請中國創業板上市的企業,它們比較容易受到經濟週期的影響。儘管近期中國證監會領導層發生人事變更,但A股市場改革將會繼續進行,對於新股何時會出現,以何種形式出現,仍然存在不確定性。”
歐振興先生總結稱:“基於A股市場監管持續轉型,我們認爲,2013年1月1日大陸企業境外上市條件的放寬將使香港成爲面向具有中期融資需求和仍在考慮於A股巿場上巿的大陸企業更可選的融資平臺。”