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根據『十二五』規劃,中國將改變煤炭行業傳統開采方式,大力推廣綠色充填開采技術,由此充填材料應運而生。公司擁有充填材料六大系列16個型號,已覆蓋井下防水、防固及支柱等領域。雖然目前銷售量較少,但該業務可依靠監測系統已有大客戶資源,如大煤礦神華、兗州以及開灤集團等。伴隨著國家政策對井下綠色開采方式的推動,該業務前景十分良好。
煤礦頂板安全監測系統的市場空間
頂板事故,是指在地下采煤過程中,頂板意外冒落造成人員傷亡、設備損壞、生產終止等事故。事故率常年保持在40%左右,屬於煤礦第一大事故,高於瓦斯28%的事故率。但由於單次傷亡人數較少,所以過往受重視和曝光的程度遠低於瓦斯事故。國家日益重視煤礦安全,持續加大安全費用投入。目前,隨著我國煤礦開采難度的加大以及機械化率的提昇,煤礦頂板安全監控需求不斷加大。根據《企業安全生產費用提取和使用管理辦法》規定,煤炭生產企業依據開采的原煤產量按月提取安全費用,其中煤(岩)與瓦斯(二氧化碳)突出礦井、高瓦斯礦井噸煤30元;其他井工礦噸煤15元;露天礦噸煤5元。
由於我國井下礦與露天煤礦的比例約為9:1,按照2012年煤炭產量36.6億噸進行預估,2012年煤礦企業井下采掘需要支付的安全生產費用大約為740億元(取均值22.5元計算),露天煤礦采掘需要支付的安全生產費用大約為18億元。未來,隨著煤礦資源的整合,小型煤礦將被大型企業兼並或關閉,國內大中型煤礦日趨規范化的管理將有利於安全設備的發展,從而帶來煤礦頂板安全設備市場需求的增長。
煤炭行業兼並重組加快,大型煤礦提昇監測系統空間。根據中國煤炭工業協會數顯示,目前我國煤礦數量約為1.4萬處,平均單井生產規模由9.6萬噸提高到20萬噸。其中,年產120萬噸及以上的大型煤礦661處;1000萬噸及以上的特大型煤礦37處;千萬噸以上的企業有45家,5000萬噸-1億噸有10家、1億噸以上有5家。並且,『十二五』規劃還指出,中國煤炭產業規模化生產還將進一步提高,力爭將全國煤礦企業數從8000家銳減到4000家,煤礦數量減少到1萬處以下,全國煤礦平均單井產量提高到40萬噸以上;同時,建設國家規劃的14個大型煤炭生產基地,最終形成10個億噸級、10個5000萬噸級的特大煤炭企業,要求其產量佔到全國煤炭產量的60%以上。
由此,我們按照我國煤礦數據1萬處為准進行預測,若以每個煤礦2個工作面進行測算,頂板監測系統理論上將有2萬套的市場空間;若以每套頂板監測系統20-30萬元進行售賣,那頂板監測系統將有40-60億元的市場空間。如果再按照大型企業煤炭產量佔60%的比例來細分,那中高端市場空間估計有24億-36億元(9600-14000套),而目前初步預估市場上存量中高端頂板監測系統僅2000套左右,成長空間巨大。
煤礦頂板安全監測系統的領軍者
尤洛卡(300099),公司主要從事自動化儀器儀表、計算機軟硬件、電子電氣設備集成系統的研發和生產銷售。主要生產煤礦頂板安全監測系統(KJ216)及相關儀器儀表,煤礦巷道錨護機具,以及煤礦填充材料等。其中,頂板安全監測系統及相關儀器儀表是公司重點產品,銷售收入過去6年平均佔到主營業務收入的85%左右,復合增速約為25%。
機構來源:安信證券