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漢口銀行是聯想華中戰略佈局的核心,對於此次增資擴股,市場最關注的是,這是否會影響到第一大股東聯想控股的地位
前有阻截,後有追兵,要發展,找槓桿。這是國內數量龐大的城商行面臨的共同焦慮。漢口銀行是其中最爲典型的代表之一。
10月10日,漢口銀行宣佈延遲IPO。有了很多其他銀行的先例,耐人尋味不是IPO延遲本身,而在於漢口銀行同時又宣佈新一輪的增資擴股,這引得市場浮想聯翩。
而理財週報獨家獲悉,本次增資擴股的對象,鎖定爲此前有所傳聞的:臺灣中信金控。
無疑,這是一個非常重要的事件。2008年,臺灣富邦金控通過其子公司香港富邦銀行入股廈門銀行,曾引起市場廣泛關注。時隔4年,第二個臺資入股大陸銀行案例,即將浮出水面。
增資擴股鎖定臺灣中信金控
2012年10月10日,漢口銀行召開2012年第一次臨時股東大會,會議審議通過了《關於漢口銀行股份有限公司2012年增資擴股方案的議案》、《關於漢口銀行股份有限公司申請在中國境內首次公開發行人民幣普通股股票並上市方案有效期延長的議案》、《關於提請股東大會延長授權董事會全權辦理首次公開發行人民幣普通股股票並上市有關事宜期限的議案》等3項議案。
實際上漢口銀行已經不是第一家延遲上市的城商行,上海銀行、重慶銀行已有前科。
漢口銀行本次臨時股東大會的看點是增資擴股。此前,坊間傳聞稱,漢口銀行有意引進臺灣中信金控作爲外資戰略投資者,但是始終得不到確認,那麼,這一輪主動退步之後的增資擴股是否會是傳聞落地的時機呢?
理財週報記者數番致電漢口銀行董事長陳新民及行長朱永彤詢問此事,他們均表示不方便透露。在回覆記者的採訪問答中,也對此避重就輕,隻字不談。
不過,外圍的消息已經逼近了事實。而據一位跟蹤漢口銀行的PE界資深人士透露,漢口銀行本輪的增資擴股爲定向增資,定向引入對象正是此前傳出“緋聞”的臺灣中信金控,據悉,兩家之間已經談好,主要的基礎是業務之間的合作。
他還透露,漢口銀行的IPO保薦人爲海通證券(600837) 。理財週報記者從投行業界,和海通證券的一位保代口中也證實了此事。理財週報還發現,海通證券同時也是漢口銀行次級債的承銷人。
理財週報也從漢口銀行內部人士處得到確認,兩家合作基本上“板上釘釘”,但是入股的情況並未有更多細節。
臺灣中信金控成立於2002年,業務主要以銀行爲主,子公司中國信託商業銀行資產規模居於臺灣地區民營銀行首位。昨日,本報記者致電漢口銀行多個部門,未得到正面確認。
引入外資股東是漢口銀行的既定目標。早在2008年,該行就開始尋找境外投資者。2009年7月,臺灣中信金控總經理陳家文就曾表示,臺灣中信金控不排除參股大陸銀行的可能。
“證監會的預披露信息中本來就沒有漢口銀行,現在漢口銀行自己說延遲IPO,然後增資擴股,說明這一次是主動的退步,這肯定是有很大的棋。有臺灣中信金控入股,那也就順理成章的了。”一位投行人士說。
聯想地位懸疑
早在2008年,漢口銀行就提出登陸資本市場的口號;在聯想控股入股後漢口銀行上市的希望大增,相關準備工作也在積極進行;2011年9月,在漢口銀行股東大會上通過了首次公開發行股票並上市的議案。
但是,漢口銀行還有歷史遺留問題尚未解決。截至2011年底,漢口銀行的股東總數爲4361戶,其中國家股和法人股東261戶,自然人4100戶,大大超過200名股東上市紅線。
此外,2011年4月,在漢口銀行承辦的全國城商行第十一次發展論壇大會上,一個民企老闆上臺在銀監會衆官員和全國城商行高管面前當衆揭發漢口銀行操作“假擔保”事件。據悉,此事引起銀監會極度不滿,要求漢口銀行徹查此案,並要求所有城商行自查操作性風險。漢口銀行上市之路更是雪上加霜。
上市無望,漢口銀行作出了上市申請延期的決定。與此同時,由於近年來擴張迅速,資本金嚴重消耗,漢口銀行不得不另闢蹊徑補充資本。
截至2011年底,漢口銀行總資產爲1379.60億,同比增長23.44%。淨利潤15.09億,同比增長48.38%。迅速擴張的同時,漢口銀行資本消耗也很大,資本充足率由2010年的12.01%降至2011年的11.04%,核心資本充足率由11.30%降至10.16%。
繼今年3月發行19億次級債後,漢口銀行再次啓動增資擴股。目前漢口銀行的總股本爲35.18億股,其中最大股東爲聯想控股,佔17.99%;第二和第三大股東爲武漢鋼鐵集團和武漢開發投資公司,佔比分別爲15.65%和9.59%。對於此次增資擴股,市場最關注的是,這是否會影響到第一大股東聯想控股的地位。
聯想控股於2010年出資11.39億認購漢口銀行的股份6.33億股,成爲漢口銀行的第一大股東。對此,漢口銀行一位負責人表示:“引入大型企業,將使銀行資本金得到極大補充、股權結構得以優化、品牌形象和公司治理獲得顯著提升,併爲將來擇機上市奠定基礎。”其實,擁有聯想控股這個戰略投資者,漢口銀行還有做科技金融的先天優勢。
投資漢口銀行後,聯想便按照集團的戰略,做出把漢口銀行打造成“中國硅谷銀行”的戰略決策,並通過弘毅投資、聯想投資等旗下子公司佈局華中地區。在這個大戰略佈局中,漢口銀行便是核心的金融服務商。顯然,聯想不會輕易放棄漢口銀行大股東的地位。