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《證券日報》基金重倉130指數三季度月線兩陰一陽,累計跌幅4.89%,跑贏同期上證指數
超配電子信息建功36%基金重倉股三季度逆市上漲
南方績優成長踩中大牛股大華股份,三個月浮盈1.224億元,同期回報率躋身同類前1/8
隨著10月份交易的開啟,基金投資正式進入今年最後一個季度的鏖戰。回首剛剛過去的三季度,基金重倉股整體跑贏大盤,且有36%的重倉股逆市上漲,成為A股市場一道美麗的彩虹;展望四季度,基金經理在操作上關注結構性行情、優選個股,其重倉股的穩健性仍值得期待。
三季度,《證券日報》基金重倉130指數月線兩陰一陽,季度跌幅4.89%,跑贏同期上證指數6.26%的跌幅。尤其是9月份,該指數盤中探底至896.59點,創出該指數設立以來的新低,但三季度最後一周強勁反彈,周漲幅4.95%。也就是說,經過了8月份的愁雲慘淡,9月的基金重倉股整體上漲3.44%,遠遠跑贏上證指數1.89%的月度漲幅。
從樣本股漲跌分布看,三季度逆市上漲的基金重倉股有47只,佔比達到36.15%;另有22只雖然下跌,但跌幅不及大盤。即,三季度有69只佔比53.08%的基金重倉股成功跑輸大盤。
記者還注意到,基金在上半年超配了電子信息股,超配電子行業0.75個百分點,超配信息技術業1.15個百分點。其中,二季度末持有電子業股市值489.55億元,市值增長率達36.61%。三季度,基金重倉的不少電子信息股成為反彈先鋒,給重倉基金帶來些許安慰。
在基金重倉的130只樣本股裡,三季度漲幅第一的是蘇大維格,累計上漲50.33%,該股是國內領先的微納光學制造服務商,是國內僅有的既從事裝備制造又從事產品生產的微納光學制造企業。2012年中期公司實現歸屬於上市公司股東的淨利潤1969萬元,同比增長22.27%。基金二季報顯示,重倉蘇大維格的5只基金均為債券型基金,分別是大成景豐分級債券、交銀信用添利債券、交銀增利債券A/B、華商收益增強債券A、華商穩定增利債券A。5只基金合計持該股380.31萬股,若持股量不發生變化,5只債券基金三個月時間從中浮盈4300萬元。
除蘇大維格外,大華股份、藍色光標、歐菲光三季度漲幅分別為33.55%、27.62%、21.45%,成功躋身基金重倉的130只樣本股漲幅榜前5名。其中大華股份前十大流通股東中6基金合計持有4418.66萬股(上期7基金合計持有2847.13萬股),社保基金117組合持有567.52萬股(新進)。南方績優成長以1188.62萬股的持股量,成為其第二大流通股股東,股價上漲令其浮盈1.224億元;該基金三季度回報率-0.97%,在可對比的462只主動偏股基金中列第56名,回報率躋身同類前1/8。
《證券日報》基金重倉130指數編制目標是反映中國證券市場基金重倉股價格變動的概貌和運行狀況。該指數選取樣本均為基金最新季報重倉股,對A股市場具有一定影響,同時基金的倉位異動也直接作用著股票二級市場走勢,股價的漲跌也與基金淨值關聯密切。130只樣本股中,17只股票的基金持倉佔流通股本比例超過20%,113只股票的基金持股市值超過10億元。該指數樣本股將根據基金季報最新披露數據,實時調整。記者趙學毅
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