|
||||
中煤能源:參與蒙西華中鐵路,助力蒙陝基地建
預計公司12年中報業績爲0.38元/股,12年全年業績預測爲0.73元/股,當前估值爲10倍,具備安全邊際。公司12-15年業績分別爲:0.73、0.75、0.89、1.02元/股,公司後續晉陝蒙項目陸續投產,內生成長持續性較好,參與建設蒙西華中鐵路後將提升公司外運能力和抗風險能力,且公司當前估值水平較低,維持買入評級。(申銀萬國證券劉曉寧)
東方鋯業:WIM150股權糾紛解決,資源戰略再邁一步
從2012年下半年開始的未來兩年,東方鋯業將有鋯礦採礦、複合氧化鋯、核級海綿鋯等產能陸續投產,公司從單純加工轉變爲從鋯礦到核級海綿鋯貫穿整個產業鏈的企業。伴隨產能投產,東方鋯業的業績也將穩步增長。我們測算公司2012-2014年EPS爲0.35、0.90、1.2元,未來12個月目標價27元,增持評級。(國泰君安證券桑永亮)
東阿阿膠:短期經營調整,不改公司長期品牌價值
我們認爲三季度開始公司經營增速有望逐步恢復。考慮今年公司對阿膠塊的控貨情況,我們略下調阿膠塊全年的銷量預期,對公司2012-2014年最新的EPS預期分別爲1.52/1.96/2.48元,分別同比增長16%/29%/27%,對應動態市盈率分別爲25/20/16倍。公司品牌積澱深厚,經過調整後阿膠系列銷售逐步穩定,長期提價能力仍然存在,維持買入評級。(廣發證券賀菊穎)