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交通銀行2012年第一次臨時股東大會9日高票通過該行非公開發行A股和H股股票方案,同意其採用A+H股定向增發的方式再融資,用於補充核心資本;發行規模爲123.77億股(現有股本的20%),募集資金總額約爲人民幣566億元。
其中,交行將向財政部、社保基金理事會、平安資產、一汽集團、上海海煙、浙江菸草、雲南紅塔7家特定投資者發行A股共計65.42億股,發行價格4.55元/股,募集資金規模約297.65億元;向財政部、匯豐銀行、社保基金理事會、Best Investment、中壽(海外)、中再資產、新華人壽等特定投資者發行H股共計58.35億股,發行價格5.63港元/股,募集資金規模約港幣328.52億元。
交行此次定向增發如能成功實施,其資本充足率及核心資本充足率將得以提高。此次股東大會通過定向增發方案後,還需報請銀監會、證監會等監管機構覈准。(記者曹華)