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低迷的市場,讓各大投資銀行今年第二季的業績很難看。
高盛上半年的收入跌至2005年之後的最低水平。數據顯示,今年以來,該行在全球的僱員總數已經減少了1000人。
“我們清楚股東和僱員獲得的回報之間存在差距。”高盛首席財務官David Viniar在第二季度業績電話會議上表示,員工薪酬將成爲削減成本的首要對象。
高盛計劃在今年再節省5億美元的成本,“我們目前並沒有任何大規模的裁員計劃。”高盛發言人對本報記者表示,成本節約可能通過多種方式實現,如員工離職後遇缺不補等。
不僅高盛,最近公佈二季度業績的大銀行,面臨着類似的困境。
減薪進行時
面對低迷的市況,業績下滑基本已是意料之中。
高盛上半年收入約166億美元,比去年同期減少14%,儘管在業績亮點中,高盛繼續強調自己“仍然是投資銀行業的領先者,已經完成的併購重組交易居全球第一。”不過,分部的業績並不好看。
今年第二季度,高盛投資銀行部門的淨收入約12億美元,同比降低17%。其中,股票承銷業務的同比跌幅更高達37%,融資諮詢業務也同比下跌26%。對工商銀行的股權投資讓高盛在第二季度蒙受了1.94億美元的虧損,其他股票投資表現也不盡如人意,淨虧損1.12億美元。
與此對應的是,預提薪酬及福利費用同比下降9%至29.2億美元,整個上半年,薪酬及福利費用同比減少14%。6月份,外媒消息指,高盛已經在紐約、新澤西及鹽湖城等辦事處裁減了幾十個職位。
摩根大通第二季度業績主要受到首席投資部交易虧損的拖累,該部門造成稅前損失44億美元,而與虧損交易直接相關的合成式信用投資團隊也被遣散。此外,跌幅最明顯的投資銀行部門,整體淨收入同比減少1.44億美元,其中投行費用收入同比縮減35%。
薪酬也同樣削減,財務數據顯示,摩根大通第二季度薪酬費用爲20.1億美元,同比減少22%。今年上半年,員工的平均薪酬約18萬美元,比去年同期縮水12%。
業績進步的銀行也不敢懈怠。
今年第二季度,美銀美林實現淨收入25億美元,與去年同期淨虧損88億美元的成績相比,進步顯著。不過,在投資者電話會議上,美銀美林繼續推出了新的成本控制計劃——新美銀計劃的第二階段,目標是截至2015年中再節省30億美元支出。儘管沒有披露具體裁員計劃,美銀美林表示第二階段將主要波及在資本市場、財富管理、投資銀行部和企業貸款等業務。
這項名爲“新美銀”的成本控制計劃始於2011年,第一階段的目標是在2014年底前節省50億美元支出,並削減3萬個職位,重點在零售銀行和後臺IT部門。美銀美林稱,目前已經開始的第一階段成本控制計劃有望在2012年底完成整體成本節約目標的20%以上。
第N波裁員
“下半年肯定還會再有裁員。”香港一位金融行業獵頭對記者表示,一些投行現在還沒有完成此前定下的裁員計劃。
去年宣佈全球裁減3500個職位的瑞信,截至今年第一季度已經削減2000人,也就是說至少還有1500人將面臨失業。上個月,作爲“3500人計劃”的一部分,瑞信又在歐洲投資銀行部門新增削減計劃,波及大概60名董事和董事總經理,佔比近30%。
公佈第二季度業績同時,瑞信又將截至2013年底的成本削減目標提高50%,至30億瑞士法郎。新增10億瑞士法郎的成本節約目標將主要依賴私人銀行和投資銀行部門,兩個分部需要分別節省4.5億和5.5億瑞士法郎的支出。
“有去年被裁的,到現在還沒有找到新的工作。”上述獵頭表示,招聘市場上依然時有空缺,但現在一方面招聘者的要求更高,另一方面競聘者之間的競爭也很激烈。
花旗今年第二季度的業績雖然好於預期,利潤仍有下跌。財報顯示,該行淨利潤同比下跌12%至29億美元。花旗財務總監John Gerspach稱,會盡量避免大規模裁員,但經濟放緩的情況下,仍會削減人手。今年4月至6月間,花旗在全球已經裁員2000人,但近期該行仍計劃在證券和銀行部門再削減超過300人。
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