保利地產(600048) :近期穩步攀昇,底部形態紮實。公司業績快報顯示,2011年每股收益1.1元,同比增32%,在地產調控的大背景下,已屬不易。我們維持公司為一線首選彈性品種的觀點,公司目前項目儲備量較大,同時預收款充足,業績鎖定度高,當前地產表現強勁主要是在博奕政策放松,可在股價回調中低吸。