昆明製藥(600422) :業績增長確定性好下跌帶來買點
投資建議:公司基本面趨勢向好,鑑於今年有可能超預期,我們重申“買入”評級。目前的風險主要來自於A股估值水平的整體下移和醫藥行業宏觀政策的不確定性。12、13年的盈利預測暫時不調整,預測2011-2013年實現每股收益分別爲0.40元、0.55元、0.73元,目標價19.66元。(齊魯證券謝剛)