花旗表示,
蒙牛乳業( 行情
, 資訊
, 評論 ) <02319.HK>旗下產品上月底遭發現致癌物超標後,該行下調其2012/13年盈測12%,調低目標價由33元調低至26元。不過,該行認為,銷售恢復速度較三聚氰胺時迅速,總銷售較事故發生前僅下滑10-20%,故認為其基礎穩健,評級維持『買入』。該行預期,蒙牛1月銷售按年跌6%,下半年銷售增長回復至13%,即需時2-3個月完全恢復。下調銷售預測10%,維持今年預測期內毛利率26.4%。