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鑑於南山集團有限公司於2011年10月8日召開的第六屆董事會第十一次會議決議表決通過了《關於公司置換“09南山債”公司債部分抵押擔保資產的議案》。根據《2009南山集團有限公司公司債券持有人會議規則》第五條的規定,債權代理人齊魯證券有限公司決定於2012年1月6日召開“09南山債”2011年第一次債券持有人會議。現將有關事項通知如下:
一、召開會議基本情況
1、會議召開時間:2012年1月6日上午10點。
2、召集人:齊魯證券有限公司。
3、召開方式:採取記名投票的方式。
4、債權登記日:2011年12月26日。
5、出席對象:
(1)除法律、法規另有規定外,截至債權登記日2011年12月26日下午交易結束後,登記在冊的本次發行債券之債券持有人均有權參加債券持有人會議。因故不能參加的債券持有人可以書面委託代理人蔘加會議和表決。(授權委託書式樣見附件1);
(2)債券發行人;
(3)債券債權代理人;
(4)公司聘請的律師等相關人員。
6、會議地點:
山東省龍口市南山賓館貴賓樓三樓會議室
7、見證律師:
北京市浩天信和律師事務所凌浩律師、陳柏蒼律師
二、會議主要議題
審議《關於公司置換“09南山債”公司債部分抵押擔保資產的議案》(議案詳見附件2)
三、債券持有人會議登記辦法
(一)登記時間
2012年1月4日至1月5日9點-17點前
(二)登記地點
登記地址:山東省龍口市南山賓館貴賓樓三樓會議室
聯繫電話:0535-8736622
傳真:0535-8666856
郵政編碼:265706
聯繫人:高靜
(三)登記方法
1、法人債券持有人代表需提供營業執照、法定代表人授權委託書、證券賬戶卡、債券持有憑證、受託人身份證;
2、自然人債券持有人需提供本人身份證、證券賬戶卡、債券持有憑證;代理人需提供本人身份證件和授權委託書、委託人身份證及證券賬戶卡、委託人持有債權的憑證;
3、上述債券持有人將所需的相關證件、證明通過專人、傳真或郵寄的方式在2012年1月5日17點前送達債券持有人會議登記處。逾期送達或未送達相關證件、證明的債券持有人,視爲不出席本次會議。
特此通知。
南山集團有限公司
齊魯證券有限公司
2011年12月14日
附件1
授權委託書
茲授權先生/女士作爲本人/本單位的代理人出席“09南山債”2011年第一次債券持有人會議,並就表決《關於公司置換“09南山債”部分抵押擔保資產的議案》事項代爲行使同意\反對\棄權表決權。
委託人(法人債權人須經法人代表簽名並加蓋法人公章):
委託人身份證號碼(法人債權人請填寫組織機構代碼):
委託人證券賬號:
委託人持有債券數額:
受託人(簽名):
受託人身份證號碼:
委託日期:年月日
(此委託書格式複印有效)
附件2
關於公司置換“09南山債”公司債部分抵押擔保資產的議案
各位債券持有人及債券持有人代理人:
以下爲公司置換“09南山債”部分抵押擔保資產的具體方案:
一、擬換入股票的基本情況
爲滿足《2009年南山集團公司企業債券債權代理協議》和《企業債券抵押、質押資產監管協議》兩個協議要求,我公司擬將合法持有的9,139萬股的南山鋁業人民幣限售流通股股票爲質押資產。根據2010年12月31日南山鋁業經審計的每股淨資產7.59元計算,本次股份質押資產總價值爲69,365.01萬元。
二、擬換出土地的基本情況
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3、抵押資產價值變動情況
根據煙臺洪盛土地評估有限責任公司煙洪盛資(2009)字第001號-007號《土地估價報告書》,龍國用(2005)字第0039號、龍國用(2005)字第0058號、龍國用(2004)字第0977號和龍國用[2009]字第0136號單位面積地價爲929.68元/平方米。我公司此次擬置出的4宗土地面積爲800,788平方米,擬置換出的土地資產評估價值爲69,360.41萬元。置入的9,139萬股的南山鋁業人民幣限售流通股股票,根據2010年12月31日南山鋁業經審計的每股淨資產7.59元計算,本次股份質押資產總價值爲69,365.01萬元。
此次抵押資產置換完成後,“09南山債”抵押質押資產價值不變,爲48.73億元;抵押比率爲2.44倍。
該議案已經公司第六屆董事會十一次會議審議通過。
請各位債券持有人及債券持有人代理人審議!
南山集團有限公司
2011年12月14日