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保薦人(主承銷商):中德證券有限責任公司重要提示
1、煙臺萬潤精細化工股份有限公司(以下簡稱“煙臺萬潤”或“發行人”)首次公開發行不超過3,446萬股人民幣普通股(A股)(以下簡稱“本次發行”)的申請已獲中國證券監督管理委員會證監許可[2011]1904號文覈准。
2、本次發行採用網下向配售對象詢價配售(以下簡稱“網下發行”)和網上向社會公衆投資者定價發行(以下簡稱“網上發行”)相結合的方式。根據初步詢價申報結果,發行人和保薦人(主承銷商)中德證券有限責任公司(以下簡稱“中德證券”或“保薦人(主承銷商)”)確定本次發行價格爲25.00元/股,發行數量爲3,446萬股。其中,網下發行數量爲680萬股,約佔本次發行總量的19.73%。
3、本次網下有效申購總量大於本次網下發行數量,發行人和保薦人(主承銷商)通過搖號抽籤方式進行網下配售。本次搖號採用按申購單位(85萬股)配號的方法,按配售對象的有效報價對應的申購量進行配號,每一申購單位獲配一個編號,最終搖出8個號碼,每個號碼可獲配85萬股股票。
4、本公告披露了本次網下發行的搖號中籤及配售結果,並披露了本次發行定價的相關信息,包括:保薦人(主承銷商)提供的發行人研究報告的估值結論及對應的估值水平、發行人可比上市公司的市盈率指標,以及所有配售對象的報價明細等統計數據,包括保薦人(主承銷商)推薦的詢價對象的報價情況。
5、本次發行的網下發行工作已於2011年12月12日結束。經天健會計師事務所有限公司驗資,參與網下申購的配售對象已全額繳付申購資金。本次發行的配售過程已經北京市金誠同達律師事務所見證,並對此出具了專項法律意見書。
6、根據2011年12月9日(T-1日)公佈的《煙臺萬潤精細化工股份有限公司首次公開發行A股發行公告》(以下簡稱“《發行公告》”),本公告一經刊出即視同向參與網下申購獲得配售的所有配售對象送達獲配通知。
一、網下申購情況
根據《證券發行與承銷管理辦法》(2011年10月11日修訂)的要求,保薦人(主承銷商)按照在中國證券業協會登記備案的詢價對象名單,對參與網下申購的配售對象的資格進行了覈查和確認。
根據深圳證券交易所網下發行電子平臺最終收到的資金有效申購結果,保薦人(主承銷商)對本次發行網下申購情況做出如下統計:
經覈查確認,在初步詢價中提供有效申報的20個配售對象均按照《發行公告》的要求及時足額繳納了申購款,有效申購資金爲131,750萬元,有效申購數量爲5,270萬股。
二、網下配號及搖號中籤情況
本次網下發行配號總數爲62個,起始號碼爲01,截止號碼爲62。發行人和保薦人(主承銷商)於2011年12月13日(T+1日)上午在深圳市紅荔路上步工業區10棟2樓主持了煙臺萬潤首次公開發行股票網下中籤搖號儀式,搖號儀式按照公開、公平、公正的原則在深圳市羅湖公證處代表的監督下進行並公證。
根據《發行公告》,本次網下發行共搖出8個號碼,每個中籤號碼可認購85萬股煙臺萬潤股票。
中籤號碼爲:02;12;22;32;40;42;52;62。
三、網下申購獲配情況
本次網下發行數量爲680萬股,獲配的配售對象家數爲8家,有效申購獲得配售的比例爲12.903226%,認購倍數爲7.75倍,最終向配售對象配售股數爲680萬股。
四、網下配售結果
根據搖號結果,配售對象的最終獲配數量如下:
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注:1、上表中的“獲配股數”是根據《發行公告》規定的網下搖號配售方法進行處理後的最終配售數量。
2、配售對象可通過其網下發行電子平臺查詢應退申購餘款金額。如有疑問請配售對象及時與保薦人(主承銷商)聯繫。
五、網下發行的報價情況
在2011年12月1日至2011年12月7日的初步詢價期間,發行人和保薦人(主承銷商)對所有詢價對象發出邀請。截至2011年12月7日下午15:00,保薦人(主承銷商)通過深交所網下發行電子平臺系統共收到並確認由45家詢價對象統一申報的76家股票配售對象的初步詢價申報信息,具體報價情況如下:
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六、投資價值研究報告的估值結論
根據保薦人(主承銷商)向詢價對象提供的煙臺萬潤投資價值研究報告,綜合相對估值和絕對估值結果,公司合理估值區間爲26.7元/股~31.5元/股,同行業可比上市公司在初步詢價截止日(2011年12月7日)的2010年平均市盈率爲50倍。
七、凍結資金利息的處理
配售對象的全部申購資金(含獲得配售部分)在凍結期間產生的利息由中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司按照《關於繳納證券投資者保護基金有關問題的通知》(證監發行字[2006]78號)的規定處理。
八、持股鎖定期限
本次網下發行配售對象獲配股票自本次發行中網上定價發行的股票在深圳證券交易所上市交易之日起鎖定3個月後方可上市流通,上市流通前由中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司凍結。
九、保薦人(主承銷商)聯繫方式
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發行人:煙臺萬潤精細化工股份有限公司
保薦人(主承銷商):中德證券有限責任公司
2011年12月14日
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