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所謂“農林牧漁”,指的是農業、林業、糧食及飼料加工以及畜牧業、漁業。在A股市場上,農林牧漁板塊上市公司衆多,因此各大機構都有專門的分析師研究這一行業。
近日有媒體報道稱,近年來由於豬肉價格大幅波動,讓許多證券公司的宏觀經濟分析師開始研究豬週期。從母豬懷孕到仔豬再到小豬、大豬,譜寫了一篇篇“豬的成長之路”。而如今,與七月相比,五成以上省區市雞蛋價格同比漲幅超15%,於是,許多宏觀分析師又已開始研究養雞的週期。有人調侃,宏觀分析師從貨幣學派跨界到豬雞週期,實在是辛苦啊。
其實,之所以農林牧漁如此吸引人,與今年居高不下的通脹有着莫大關係。因爲農林牧漁價格的波動直接關到CPI漲跌,也就直接關係到貨幣政策變動。隨着天氣逐漸轉涼,就算豬肉、雞肉價格能得到控制,蔬菜價格又可能逐漸走高。要想有效控制物價,難度仍不小。
昨日下午,發改委稱,價格總水平仍可能在高位運行,難怪大盤又一次遭遇調整,而盤中表現最搶眼正是“農林牧漁”板塊。對於昨日市場的調整,我想可能對通脹的擔憂確實是相當重要的原因。另外,有媒體報道稱,央行近日下發新規,要求從9月5日起擬將商業銀行的信用證保證金存款、保函保證金存款以及銀行承兌匯票保證金存款等三類保證金存款納入存款準備金的繳存範圍,預計將凍結銀行約9000億元資金,相當於三次上調存準率。這一消息對於剛剛有所恢復的市場信心,無疑又是一次打擊。
不過,對於後市,我認爲沒有必要因爲昨日的調整而太過悲觀,畢竟市場還處於底部區域,既然“農林牧漁”還繼續表現活躍,說明資金也並沒有徹底退出,股指可能保持底部震盪,個股的機會依然值得關注。
根據國家有關部門的最新規定,本手記不涉及任何操作建議,入市風險自擔。
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