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一、事件
今日有報道稱,工信部牽頭的《鉛酸蓄電池行業准入標準》已經起草完畢,如果政策出臺,將有助於行業集中度提高,進一步完善行業發展方向。
二、點評
此標準的出臺爲預期之中,我們之前的報告也提示過,國家各部委會針對行業准入標準制定相關規定,標準出臺後,將對公司的規模,產能以及環保配套等較高要求,以此提高行業門檻,擴大行業集中度。
我們近期也對市場進行調研,從經銷商的數據看,除電動車電池漲幅較大外,汽車啓動電池也出現一定幅度漲幅,因此我們認爲漲價仍有可能繼續。
從我們瞭解到的7月蓄電池產量數據看,繼續保持同比下降趨勢,雖然相比6月出現環比回升,我們判斷主要原因是,6月整治力度最大,浙江全部停產,而7月,浙江大規模的企業已經復產,而全國其他地區的小規模產能出現停產,因此7月產量雖然環比略有回升,仍不能改變行業集中度的提高趨勢,而一旦此趨勢形成,價格體系將打破混亂狀態,我們認爲未來價格仍有可能穩中有升。
因此我們維持之前觀點,短期投資者可以逢高了解,中長期投資者可以關注行業洗牌機會,重點關注駱駝股份(601311) ,關注南都電源(300068)和聖陽股份(002580) 。
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