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今日是“五一”節前最後一個交易日,也是4月的收官之日,A股市場終於迎來了技術反彈,主要股指窄幅收高,滬指成功收復120日線,並站上2900點。深成指、中小板綜合指數等反彈意願相對較強,而因前期抗跌的銀行股補跌導致滬指漲幅相對較淺,兩市深強滬弱格局明顯。不過,市場的縮量企穩以及強勢股的補跌,爲節後市場增加了樂觀因素。若假日期間不出現重大利空,大盤技術上反彈仍有望延續。
盤面觀察,連續殺跌五天後空方動能有所減弱,今日多方組織力量展開反抽。今日早盤,滬深兩市股指平穩開盤後出現了分化,受鋼鐵、化工、有色、地產等板塊逐漸走高刺激深成指震盪回升,盤中最高漲幅超過1%。而滬指方面因前期強勢的銀行股補跌開盤後一度震盪下挫。但10:00過後該指數轉身回暖,並向2900點和半年線發起衝擊,不過因上漲過程中成交萎縮跡象明顯,追高動能不足,大盤在半年線附近出現一定的反覆。14:00過後,多方再度發力,滬指成功收復120日線,並站上2900點。B股市場經過瘋狂殺跌後技術反彈要求強烈,滬B指漲幅近3%,深B指漲幅在1.9%以上。
綜合分析可以發現,今日市場傳遞出三大積極樂觀信號。一是市場成交的大幅萎縮。今日滬市單邊成交爲951億元,調整以來首次回落至1000億元下方。顯示經過連續的殺跌,恐慌情緒得到集中釋放,短線投資者惜售的情緒較濃。同時,通過以往的股指調整築底情況來看,成交量大幅萎縮有利於後市股指的企穩。
二是強勢股補跌。在股指連續五日大幅下行過程中,銀行股始終表現堅挺較好的維持了股指重心,使得股指不至於下降過快。而從今日表現來看,在前期大幅殺跌的板塊紛紛企穩反彈的同時,銀行股卻開始出現補跌,板塊內多數個股跌幅超過2%。這種強勢股補跌往往是短線調整進入末端的信號。
三是期指主力合約——1105合約在11連陰之後今日首度縮量收陽。
技術上,滬指本月下跌0.57%,月線三連陽泡湯且留下長長上影線。周線上,滬指大跌3.29%失守原上行通道,並連續擊穿5周和10周線支撐,形成斷頭鍘走勢,KDJ高位死叉向下。
日線上,滬指五連陰後收出一陽,且重新回到120日線上方,同時在經過連續的殺跌過後量能極度萎縮,技術上超跌反彈的動能較爲充沛,若假期消息面相對平靜,節後反彈仍有延續的可能。但因月線、周線壓力開始顯現,節後即使出現上漲,也暫只能以反彈來看待,投資者不可盲目追高,對純題材炒作且倉位較重的個股可逢高減倉。
操作上,節日期間需要留意兩大動向,一是管理層習慣於節日後期出臺緊縮舉措,關注市場預期的加息或上調存款準備金率是否會再度出現;二是近期美元指數連續殺跌,目前繼續保持空頭形態,雖然在這個時候指望美元指數不會徹底翻身,但美元指數技術上超跌嚴重,短期或有反彈出現,關注由此對大宗商品的影響。
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