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寶盈系基金2月迎來久違的春天,寶盈資源拔得股票型基金漲幅頭籌。而1月表現出色的長城系基金則大起大落,長城久恆從1月的正數第一驟降至2月的倒數第一,讓人大跌眼鏡。
幾家大型基金公司,如華夏、大成、華安等開年以來表現穩定;而信誠、民生加銀、泰達宏利則是開局不順。
最震盪:長城系大起大落
1月表現出色的長城系基金,2月業績即遭遇崩盤。尤其諷刺的是偏股混合型基金長城久恆,1月尚以3.48%的漲幅排名第一,並且是該類型當月唯一上漲的基金,2月則以-0.07%的收益成爲當月該類型唯一下跌的基金,隨即在80只偏股混合型基金中排名墊底,從天堂到地獄的轉換如此之快,讓人大跌眼鏡。
除長城久恆1月勇奪偏股混合型基金單月冠軍之外,長城品牌和長城雙動力當月也雙雙殺進股票型基金前十。但2月兩隻基金漲幅卻迅速落後,幾乎墊底。長城品牌2月微漲1.57%,在242只股票型基金中排名第235位;長城雙動力微漲1.58%,排名第235位。而其餘3只股票型基金2月同樣反彈乏力,漲幅相當有限,排名均落至200位之後。長城久富上漲3.87%,排名第203位;長城消費上漲2.65%,排名第230位;剛剛成立的長城中小盤尚處於建倉期,微漲0.1%。兩隻配置混合型基金,長城回報和長城景氣同樣表現不佳,在73只同類型基金中分別排名第52和64位。
就長城久恆前十大重倉股表現來看,儘管中國南車、中國北車2月分別下跌10.03%和13.94%,但另外八隻重倉股均不同程度上漲,特別是中信證券、中材國際、海通證券,漲幅均超過10%。其逆勢下跌的主要原因,可能在於調倉失誤,踏錯2月的行情。
德聖基金研究中心首席分析師江賽春認爲,長城繫個股配置比較“偏”,不太重視均衡性,因此短短2個月時間,業績便出現大起大落。投資者應該警惕這種業績波動性太大的基金,因爲投資其中很難取得出色的長期收益。
最意外:寶盈資源漲幅第一
近年來頻頻遭遇口誅筆伐的寶盈系基金,2011年卻迎來了新氣象,2月更是高歌猛進,寶盈資源以高達12.59%的單月漲幅,在242只股票型基金中勇奪第一。
寶盈資源前十大重倉股2月表現出色,除國星光電下跌之外,其餘均有不同程度上漲。烽火通信2月上漲20.70%,漲幅最大;寶利瀝青、海默科技和歐亞集團漲幅均超過10%,南嶺民爆、海翔藥業漲幅也超過5%,老白乾酒、友好集團、賽爲智能均實現了上漲。其前三大重倉行業爲信息技術、機械設備和石油化工。
不僅是寶盈資源,寶盈策略2月表現同樣出色,在242只股票型基金中排名第45位,2月上漲7.41%。即便是去年業績倒數第一的寶盈沿海,2月淨值也上漲5.46個百分點。配置混合型基金寶盈核心上漲5.50%,在73只同類型基金中排名第20位,偏股混合型基金寶盈鴻利上漲5.84%,在80只同類型基金中排名第32位。
導致寶盈系基金業績長期墊底的因素儘管很多,但接受記者採訪的業內人士多認爲,很大程度上與前總經理、前投委會主席陸金海有關。不論是市場還是投研,決策權都集中在陸金海一人身上,部門之間並沒形成合理的責任分配及合作,因此混亂不堪。而在去年11月,陸金海終於結束長達5年的總經理任期,現僅擔任董事,改由前長城基金公司副總經理汪欽出任寶盈基金總經理。在新總經理上任之後,寶盈基金經理隨即出現較大調整。當月即更換寶盈資源基金經理,由彭敢接替楊宏亮。去年11月19日,寶盈沿海前基金經理夏和平由高峯接任。
江賽春認爲,寶盈系今年以來業績回暖,與新建的管理團隊加大投研力度有關。但論及業績持續性的話,兩個月時間尚且太短,接下來表現如何還很難說,投資者尚需拭目以待。
最穩定:華夏、大成、華安
相比之下,華夏、大成、華安系基金則是今年以來業績穩定性較強的出色代表。華夏系股票型基金表現穩定,而大成系偏股混合型以及指數型基金也是亮點。華安系配置混合型基金業績持續出色,其2月股票型基金也有很大提升。
華夏系5只股票型基金,除華夏行業漲幅落後之外,其餘排名均較爲靠前。華夏復興2月上漲7.38%,排名第47位;華夏優增、華夏收入和華夏盛世漲幅均超過6%。兩隻配置混合型基金華夏策略和華夏穩增排名均在前20位,其中華夏策略2月上漲5.99%,排名第15位。5只偏股混合型基金中,華夏大盤上漲6.47%,排名第19位;華夏紅利漲幅同樣超過6%,華夏成長、華夏藍籌和華夏經典漲幅均超過5%。
2月份,大成系偏股混合型基金尤其出色,4只偏股混合型基金中,除大成穩健漲幅稍微落後之外,其餘3只均排名靠前。大成創新成長2月上漲7.17%,排名第11位;大成精選上漲6.79%,排名第16位;大成價值上漲6.17%,排名第28位。
大成系4只指數型基金除大成深成長ETF聯接之外,其餘表現均較爲出色。大成深成長40ETF2月上漲6.09%,在91只指數型基金中排名第21位;大成中證紅利上漲5.53%,排名第27位;大成滬深300上漲4.96%,排名第71位。
華安系2只配置混合型基金華安動態和華安寶利配置,2月分別上漲7.45%和7.32%,在73只同類型基金中高居第三和第四位。而華安系股票型基金2月表現突出,華安行業上漲8.49%,排名第18位;華安核心、華安創新漲幅均超過7%,華安成長和華安優選漲幅超過6%。
最落後:信誠、民生加銀、泰達宏利
去年表現出色的信誠系基金,進入2011年後則風光不再。2月份,信誠系5只股票型基金中便有3只排名在200位之後。信誠精選微漲3.72%,排名第210位;信誠中小盤上漲3.43%,排名第216位;信誠成長上漲2.96%,排名第223位。而表現稍好的信誠深度和信誠藍籌,漲幅也僅是剛剛超過4%,排名第177和第189位。
民生加銀旗下3只股票型基金,2月便有2只排名200位之後,除民生內需新基金尚處於建倉期之外,民生精選微漲1.78%,排名第234位。配置混合型基金民生藍籌微漲2.71%,在73只配置混合型基金中排名第66位。
泰達宏利7只股票型基金表現也不盡人意。除泰達成長排名第50位之外,其餘均在150位之後,而泰達首選漲幅僅爲2.72%,排名第238位。
上投摩根旗下基金的業績則出現了較大的分歧。上投中小盤一馬當先上漲7.80%,排名同類型基金的第34位,而上投成長卻排名第200位,其餘的如上投內需和上投行業也排在150位之後。四川在線-金融投資報宋雙
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