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點評:公司在去年的股東大會上通過了增發方案、剝離房地產業務兩項議案,業內普遍認為,這是公司回籠資金集中精力於白酒的明智之舉。公司規劃到2015年實現收入20億元,按照公司的規劃進行計算,公司的年復合增長率約為32%。中投證券認為,此舉意味著公司開始對湖南市場聚焦資源運作,銷售目標不難實現,對公司復興前景繼續看好,提高評級至強烈推薦,目標價35.1元。
瀘州老窖(000568)業績預測
點評:未來公司的重點工作依然是用『國窖1573』、『老窖特曲』的雙品牌走路。平安證券預計,1573普通裝再次提價後,2011年實際出廠均價可同比上昇20%。公司曾經表態,白酒收入要在2013年達到130億的目標,平安證券認為,基於對淨利潤持續快速增長預期,瀘州老窖當前股價足夠安全。2011年瀘州老窖股價有望達到47-55元,上調公司評級至『強烈推薦』。
五糧液(000858) 業績預測點評:五糧液目前的業績增速已經超越茅臺,2010年三季度,公司收入和淨利潤分別增長45%和63%。從目前的生產形勢看,公司完全可以保證2011年的五糧液產量,2010年預計能夠實現每股收益1.2元,券商普遍預計,公司2011年淨利潤還將保持30%的增長,至少也會在20%之上。現階段估值水平合理,團購業務、盈利能力、銷售體系都將驅動公司業績穩定增長。廣發證券給予『買入』評級,目標價為47.8元。
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