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※中電環保(300172)申購指南
◎本次公開發行的基本情況
(一)股票種類
本次發行的股票為境內上市人民幣普通股(A股)，每股面值1.00元。
(二)發行數量
本次發行數量為2,500萬股，其中網下發行數量為500萬股，為本次發行數量的20%；網上發行數量為本次最終發行數量減去網下最終發行數量。
(三)發行價格
通過初步詢價確定本次發行價格為25.16元/股，此價格對應的市盈率為：
(1)66.21倍(每股收益按照2009年度經會計師事務所審計的扣除非經常性損益前後孰低的淨利潤除以本次發行後總股本計算)；
(2)50.32倍(每股收益按照2009年度經會計師事務所審計的扣除非經常性損益前後孰低的淨利潤除以本次發行前總股本計算)。
(3)初步詢價報價不低於本次發行價格的所有有效報價對應的累計擬申購數量之和為9,400萬股，超額認購倍數為18.80倍。
(四)本次發行的重要日期安排
| 序號 | 日期 | 發行安排 |
| 1 | T-6 2011年1月14日(周五) | 刊登《初步詢價及推介公告》 、 《首次公開發行股票並在創業板上市提示公告》 |
| 2 | T-5 2011年1月17日(周一) | 初步詢價(通過網下發行電子平臺)及現場推介(北京) |
| 3 | T-4 2011年1月18日(周二) | 初步詢價(通過網下發行電子平臺)及現場推介(上海) |
| 4 | T-3 2011年1月19日(周三) | 初步詢價(通過網下發行電子平臺)及現場推介(深圳)初步詢價截止日(截止時間為15:00) |
| 5 | T-2 2011年1月20日(周四) | 確定發行價格、 可參與網下申購的股票配售對象數量及有效報價數量 刊登《網上路演公告》 |
| 6 | T-1 2011年1月21日(周五) | 刊登《發行公告》 、 《投資風險特別公告》 網上路演 |
| 7 | T 2011年1月24日(周一) | 網下申購繳款日(9:30-15:00；有效到賬時間15:00之前)網上發行申購日(9:30-11:30，13:00-15:00) 網下申購資金驗資、網下發行配號 |
| 8 | T＋1 2011年1月25日(周二) | 網上申購資金驗資 網下發行搖號抽簽 |
| 9 | T＋2 2011年1月26日(周三) | 刊登《網下中簽及配售結果公告》 、 《網上中簽率公告》網下申購多餘款項退還網上發行搖號抽簽 |
| 10 | T＋3 2011年1月27日(周四) | 刊登《網上中簽結果公告》 網上申購資金解凍、網上申購多餘款項退還 |
注：1、上述日期為工作日，如遇重大突發事件影響本次發行，保薦人(主承銷商)將及時公告，修改本次發行日程；
2、如因深交所網下發行電子平臺系統故障或非可控因素導致詢價對象或配售對象無法正常使用其網下發行電子平臺進行初步詢價或網下申購工作，請詢價對象或配售對象及時與保薦人(主承銷商)聯系。
◎申購數量和申購次數的確定
1、本次網上發行，參加申購的單一證券賬戶的委托申購數量不少於500股，超過500股的必須是500股的整數倍。
2、單一證券賬戶申購上限為20,000股，對於申購數量超過申購上限的新股申購委托，深交所交易系統將該委托視為無效委托予以自動撤銷，不予確認。
3、單一證券賬戶只能申購一次，一經申報不能撤單。同一賬戶的多次申購委托(包括在不同的證券交易網點各進行一次申購的情況)，除第一次申購外，均視為無效申購。
4、參與初步詢價的配售對象不能參與網上申購，若參與網上申購，則網上申購部分為無效申購。
5、證券賬戶注冊資料中"賬戶持有人名稱"相同且"有效身份證明文件號碼"相同的多個證券賬戶(以2011年1月21日(T-1)賬戶注冊資料為准)參與本次發行網上申購的，以深交所交易系統確認的該投資者的第一筆申購為有效申購，其餘申購均為無效申購。
◎中電環保(300172)IPO募集資金用途將用於的項目
| 序號 | 項目名稱 | 投資額(萬元) |
| 1 | 水處理設備系統集成中心 | 14632.4 |
| 2 | 水處理管控一體化中心 | 3633.5 |
| 3 | 設計研發中心 | 2545.1 |
| 合計 | 20811 |
◎發行人歷史沿革、改制重組：
本公司前身為南京中電聯電力集團有限公司。2007年12月21日，中電聯有限2007年第十次臨時股東會作出決議，同意由36名自然人股東作為發起人，以經南京立信永華會計師事務所有限公司審計的截至2007年10月31日的淨資產83,567,952.09元折為股本7,100萬元，將中電聯有限整體變更設立為股份公司。
2007年12月22日，南京立信永華會計師事務所有限公司出具了寧永會驗字(2007)0085號《驗資報告》，確認股份公司發起人的出資全部到位。
2007年12月27日，公司在南京市工商行政管理局核准注冊登記，領取了《企業法人營業執照》(注冊號為3201002017218)。
◎發行人主營業務情況：
公司目前主要為火電、核電、石化、煤化工、冶金等行業的大型工業項目提供工業水處理系統解決方案、水處理設備系統集成及工程承包業務。最近三年一期，公司的業務收入主要來自於工業水處理中的凝結水精處理、給水處理、廢污水處理及中水回用和自動化控制等。
◎股東研究：
中電環保(300172)主要股東
| 序號 | 股東名稱 | 持股數量 | 佔總股本比例 |
| 1 | 王政福 | 30,751,900 | 41 |
| 2 | 林慧生 | 6,301,250 | 8.4 |
| 3 | 周谷平 | 6,212,500 | 8.28 |
| 4 | 宦國平 | 4,881,250 | 6.51 |
| 5 | 尹志剛 | 4,260,000 | 5.68 |
| 6 | 桂祖華 | 4,260,000 | 5.68 |
| 7 | 曹銘華 | 1,952,500 | 2.6 |
| 8 | 高欣 | 1,775,000 | 2.37 |
| 9 | 朱來松 | 1,775,000 | 2.37 |
| 10 | 曲鵬 | 1,242,500 | 1.66 |
◎中電環保(300172)最近三年財務指標：
| 財務指標/時間 | 2009年 | 2008年 | 2007年 |
| 總資產(億元) | 2.7836 | 3.1408 | 2.7669 |
| 淨資產(億元) | 1.586 | 1.3903 | 1.0026 |
| 少數股東權益(萬元) | 434.86 | 315.95 | |
| 淨利潤(億元) | 0.4 | 0.33 | 0.3 |
| 資本公積(萬元) | 1500.08 | 1476.8 | 1256.8 |
| 未分配利潤(億元) | 0.65 | 0.43 | 0.13 |
| 基本每股收益(元) | 0.52 | 0.42 | 0.42 |
| 稀釋每股收益(元) | 0.52 | 0.42 | 0.42 |
| 每股現金流(元) | 0.38 | 0.22 | 0.05 |
| 淨資產收益率(%) | 26.42 | 26.48 | 33.72 |
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