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『遲嫁的新娘』找『婆家』卻是歷經波折。在過去的15個月裡,美國國際集團(AIG)為了盡快還清政府債務,一直試圖出售旗下臺灣子公司——南山人壽。慶幸的是,這筆交易總算有些『眉目』了。
當地時間1月6日,美國市場傳出消息稱,南山人壽在這一輪收購要約中得到了30億美元的最高要價。對此,記者第一時間聯系了AIG旗下友邦保險。公司有關人士表示,目前尚未從AIG得到任何關於出售南山人壽的信息。
記者了解到,這已經是AIG第二次試圖出售南山人壽。去年11月,AIG在寫給美國證券交易委員會的信函中透露,潛在買家已經與AIG進行了接洽,並主動提出了21.5億美元-30億美元之間的收購意向書。
2010年,AIG曾與博智金融就出售南山人壽達成了總額為21.5億美元的交易。但是,由於臺灣保險監管機構審查機制十分嚴格,這筆交易最終不了了之。此後,AIG也拒絕了臺灣監管機構讓南山人壽上市的建議,並表示『只願意待價而沽,將公司出售給另一家公司』。
對此,市場分析人士在接受記者采訪時表示,AIG的這個決定並不難理解。由於受金融危機影響,AIG接受了美國政府的貸款援助,為了盡快還清債務,公司自然會選擇更加快速的『融資』方式,出售旗下優質資產無疑是個不錯的選擇。
南山人壽是中國臺灣地區第三大保險公司,擁有400萬投保人。記者從消息人士處了解到,AIG在此次標售中總共收到4份要約,這些潛在『追求者』主要是臺灣本地企業,包括中國信托金融、富邦金控、國泰金控、潤泰4家大型金融集團以及證券服務提供商中興保全。
『各家公司的收購目的不盡相同。』上述分析人士進一步指出,對於中國信托、潤泰和中興保全而言,收購南山人壽可以獲得一個在壽險行業快速站穩腳跟的機會;對於已經具有一定規模的富邦金控和國泰金控,其目的是阻止對方通過收購南山人壽成為市場競爭者。
不過,『出嫁』方案雖然已經確定,但是花落誰家仍是未知數。目前,市場普遍預計,潤泰和中國信托金融是最熱門『候選人』;中興保全提出的『購買南山人壽部分股權並與AIG聯合管理,進一步推動南山人壽在臺灣上市』的要約也很有吸引力。
在市場分析人士看來:『這項提議可能令臺灣監管機構更加滿意,不過,與AIG的計劃相悖,使得出售過程進一步復雜化。』
對此,中興保全發言人表示,公司可能與合作伙伴聯合競購南山人壽全部資產,而非部分股權。『這樣一來,與中興保全交易雖然能給AIG帶來收益,但可能少於按原計劃直接出售南山人壽的價格。』該分析人士告訴記者。
此前,有市場人士質疑南山人壽21.5億美元的『身價』是否合理,令人意外的是,最新一輪的收購報價已經達到30億美元。對此,一位臺灣金融業高管分析稱:『報價抬高並非臺灣壽險市場具有吸引力,而是歸因於臺灣經濟環境改善、利率水平提高等因素。』
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