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2010年A股市場整體下跌,在這種情況下,基金也是難以獨善其身。統計數據顯示,2010年有近四成的基金總回報率為負。
截至2010年12月29日,納入統計的594只開放式基金中約有207只自去年初以來的總回報率不為正值,這些未盈利的產品佔總數的約34.8%。由於最後兩個交易日市場表現波瀾不驚,基金業績難有大的波動。
去年偏股型基金的業績呈現明顯的分化狀態。WIND統計數據顯示,截至2010年12月29日,納入統計的186只普通股票型基金中,冠軍華商盛世成長實現了34.36%的收益率,而最後一名則虧損25.28%,首尾相差近60個百分點。業內人士分析認為,2011年很可能將是個股行情,基金業績仍可能延續2010年的分化態勢。
截至2010年12月29日,股票型基金(包括指數基金)平均下跌2.22%,混合型基金上漲2.42%,而債券型基金成為亮點,上漲6.42%。如果扣除指數基金,普通股票型基金上漲0.85%,取得了微弱的正收益。
在2010年基金排名中,一個非常突出的現象是中小基金上位。在前20名基金中,包括銀河行業在內的9家基金規模都在20億元以內,小基金佔比接近一半。
從基金管理公司來看,華商、東吳、金鷹、信達澳銀、天治、摩根士丹利華鑫等中小基金均有不錯表現,其中東吳基金表現突出,旗下所有基金無一虧損,並且有5只基金收益超過10%,佔比逾70%。
業內人士表示,由於去年主要是結構性行情,機會集中在中小盤股身上,面對風格的轉換,中小基金能更好地發揮『船小好掉頭』的優勢,及時調倉換股,故整體業績比大盤基金理想。
當然,大基金公司也並非毫無作為,在規模前十的基金中,華夏、嘉實、大成等業績較好,尤其是華夏和嘉實,旗下均有多只基金收益超過15%。而博時和華安則表現較差,旗下均無一只基金收益在15%以上,確實很難給持有人一個交代。
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