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十月股市開門紅,這讓投資者對四季度市場充滿憧憬。盤點第三季度的投資收獲,基金更可謂揚眉吐氣。數據顯示,不僅大部分基金實現了淨值增長,超百只的基金收益還高達20%以上。中小市值股票輪番活躍,成為一批基金在投資過程中『四兩撥千斤』的著力點。針對四季度的基金投資策略,國盛證券天津營業部的張傑建議,投資者可對以往及未來有分紅潛力的基金耐心持有,對潛在分紅能力差的基金予以贖回或回避。特別應注意行業投資的股票型基金未來收益可能會比較理想。
三季度迎來豐收三季度,在大盤強勁反彈基礎上,開放式基金也獲得全面勝利。數據顯示,當季,有381只基金淨值累計昇幅超過10%,佔所有股票方向基金總數的83.7%;其中,淨值漲幅超過20%的有115只,華夏優勢增長等4只基金更是大賺了30%以上。以中小盤股票為投資主體的基金佔據了領漲軍團的眾多位置。不過,在數據喜人同時,投資者也應注意到,這種成績主要來自於今年七月份A股大幅反彈產生的賺錢效應。事實上,剛剛過去的九月份,雖然跑贏滬市大盤(月漲幅為0.64%)的基金比比皆是,但淨值的月度漲幅超過3%的基金數量僅佔股票方向基金總數的30%,基金在逆市中賺錢的積極性似乎並不高漲。
淨值保衛戰正酣如果把目光放得更『長線』,我們發現今年以來的多數基金仍然沒有擺脫『是否盈利』的掙紮邊緣線。數據顯示,今年以來至九月末,仍有79只基金的淨值損失在10%以上,其中,在18只淨值跌幅超20%的基金中,指數型基金多達10只。另外,扣除今年以來發行成立的新品,前三季度,僅有128只基金淨值昇幅保持在5%以上,佔股票方向基金總量的28.1%;即使有第三季度的『豐收』行情,基金淨值今年累計昇幅在10%以上的數量也僅為32只。換句話說,在四季度行情中,超過七成的基金仍將進行保本爭奪戰。如何讓基金持有人滿意,如何在群雄逐鹿中脫穎而出,將是四季度基金投資的關鍵所在。
短線機會已來臨針對九月中的基金表現,張傑概括認為,多數基金在市場熱點把握能力上功力不夠,而股票型新基發行情況也是幾無亮點。今年以來,小盤題材股的強勁上漲雖然熱鬧非凡,但事實上在一定程度上制約了很多基金的參與度,也從側面反映出基金對市場的『慢熱型』狀態。十月首個交易日,兩市大盤迎來意料中的『開門紅』,同時也是意外中的『大漲』。對此,張傑認為這對基金的短期影響應該是良性的。展望十月行情,他預計市場在上攻突破盤局後,有望出現較為凌厲的衝鋒行情,投資者將面臨波段獲利的最佳時機,包括基民在內的短線投資者可及時把握熱點緊跟市場節奏。
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