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傳聞再度空襲市場,周四有消息稱,銀監會將進行更嚴厲的壓力測試,此舉暗意是政府將為加大房地產調控而做的准備。該傳聞配合『銀監會建議暫停京滬深杭第三套房貸的確切消息』後殺傷力驚人。使得金融股、地產股經過連續反彈後終於開始大幅回調。龍頭股的快速殺跌導致滬深股指盤中屢屢跳水。不過,多方也在10日線附近進行頑強抵抗反擊,除權重股下跌外,多數個股表現仍較穩定,顯示賺錢行情並未終結。
從盤中熱點看,指數雖然出現調整,但是個股走強的機會非常多。深圳市場有三分之二個股上漲,上海市場也大部分個股是上漲的,說明市場做多的氣氛非常濃厚。從理財快車行業板塊漲幅來看,商業連鎖(淨流入8.3億)、醫藥(淨流入14.6億),釀酒食品(淨流入4.9億)排名前三甲。這些品種都是通貨膨脹的受益品種,很顯然市場主力資金已經把投資目光由金融、地產的反彈行情向符合經濟轉型方向的內需類股票進行轉移。理財快車雷達檢測系統顯示,主力資金近期連續介入的個股有:中材國際、萬向德農、羅萊家紡、富安娜、桂林三金,可以跟蹤關注。
我們認為,房地產政策如果真的如傳聞那麼嚴厲,則地產股還會有5%~10%的跌幅,而大盤受到拖累的調整低點應該在2550點附近。即使如此,中線強勢股的回落空間也不大。若無實質利空,則這次的回調將是主力的震倉洗盤行為,後市必會有大幅的反彈。作為投資者要以不變應萬變,安全考慮目前可先撤出敏感行業,靜觀其變。若怕踏空可介入消費和新興戰略產業。
以消費行業為例,受益於人民群眾收入提高與消費昇級,酒、飲料、商業連鎖、醫藥、傳媒、電影、汽車等行業仍會保持較高的業績增速。該行業中的上市公司在超跌後已具有中線投資價值。而新興戰略行業,我們主要看好科技板塊,新能源板塊等政策受益行業。
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