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南方基金旗下的第5只指數基金——中證南方小康ETF及聯接基金已經獲得『准生證』,擬於7月在各大銀行及各大券商啟動首發,托管行為工商銀行。
作為國內市場首只由基金公司定制的指數產品,小康指數的編制方法體現了機構投資者倡導的『價值投資』理念。小康指數以上證180指數的樣本為選樣空間,將已基本發展成熟的、市值最大20家公司排除在外,這樣就能夠將更多的權重賦予還有較高成長潛力,且未來成長路徑將較大程度受惠於國家新的節能減排、低碳環保等產業政策的行業和公司。此外,指數編制重視上市公司基本面狀況,選樣不再以市值為標准,而是按上市公司基本面價值進行加權,基本面價值反映了上市公司的盈利狀況,主要包括三個指標:公司過去5年營業收入的平均值、公司過去5年現金流的平均值和公司淨資產。為防止單一行業過熱而導致的行業權重過大,該指數創造性地實行行業權重最高20%的限制。
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