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核心提示: 兩市今日的總成交金額為927.6億元,和前一交易日相比減少314億元,資金淨流出約4.9億。今日兩市繼續震蕩下跌,大多數板塊資金小幅進出,中小板、醫藥、電子信息、汽車類板塊排名資金淨流入前列,而釀酒食品、煤炭石油、銀行類、有色金屬板塊排名資金淨流出前列。上證指數跌0.80%,收在2363.9點。重復上周五的觀點"最近我們反復提到2300點是原始上昇趨勢線的位置,而7月6日是4月15日下跌以來的第55日,預計指數在該時間將會產生較大反彈,注意關注。"連續三天的指數回調過程中,資金淨流出量進一步減少,意味著拋壓減輕,明天的反彈值得期待。
[市場主體行為信息]
1、 機構資金流指標
從各行為主體倉位監控數據來看,今日一改前幾個交易日資金流出狀態,變為小幅流入。基金倉位增持0.06%,社保增持0.55%,保險增持0.05%,QFII則減持0.05%.資金小幅流入說明機構進一步減低倉位的意願已經不大,相反對於短期超跌反彈有預期。總體而言,目前市場的不明朗因素仍然較多,如房價調控已經取得成效,但管理層退出調控,甚至推出保增長政策的拐點並不明顯,因此,等待仍然是主流機構的策略。
2、散戶資金流指標
根據最新的情緒指標監測顯示,市場情緒指標小幅回落至46.93%,說明當前市場投資心態仍然較為謹慎。根據資金流監測模型顯示,周一市場散戶資金淨流出6.26億,而超級機構、機構以及大戶均卻錄得資金淨流入,說明大戶和機構資金均有抄底跡象。理論上,當前負利率局面將逐漸降低百姓的存款意願,但儲蓄資金能否流向A股市場仍有待政策引導和"局部賺錢效應"形成和擴散。
3、板塊資金流向
今日資金成交前五名依次是:中小板、房地產、醫藥、新能源、上海本地。
資金淨流入較大的板塊:中小板、醫藥、電子信息、汽車類。
資金淨流出較大的板塊:釀酒食品、煤炭石油、銀行類、有色金屬。
相關熱點板塊及個股如下:
中小板,淨流入較大的個股有:雅致股份、天原集團、洋河股份、孚日股份、大華股份、新亞制程、華蘭生物、東方園林、澳洋順昌、山河智能。
醫藥,淨流入較大的個股有:四環生物、東阿阿膠、華神集團、華蘭生物。
電子信息,淨流入較大的個股有:風華高科、三安光電、飛樂股份、寶 石A、聯創光電。
汽車類,淨流入較大的個股有:金山開發、雙錢股份、中炬高新、新潮實業、一汽富維、黔輪胎A.
紡織服裝,淨流入較大的個股有:大楊創世、華潤錦華、天山紡織、孚日股份、錦龍股份。
4、兩市各板塊資金流向情況見下表:
重視 |
板塊 |
今日成交 |
昨日成交 |
淨流入值 |
增量比率 |
佔大盤比例 |
上周資金流向 |
程度 |
|
億元 |
億元 |
億元 |
% |
% |
億元 |
|
A股板塊 |
927.66 |
1241.75 |
-4.88 |
-25.3 |
100 |
-446.26 |
|
工程建築 |
25.42 |
40.25 |
-0.8 |
-36.8 |
16.39 |
-15.48 |
|
電力 |
16.38 |
19.79 |
0.33 |
-17.2 |
-6.76 |
-4.83 |
|
計算機 |
22.83 |
34.77 |
-0.54 |
-34.3 |
11.07 |
-11.58 |
|
電子信息 |
43.43 |
56.18 |
2.18 |
-22.7 |
-44.67 |
-29.48 |
|
房地產 |
84.98 |
103.62 |
0.37 |
-18.0 |
-7.58 |
-22.54 |
|
紡織服裝 |
21.09 |
24.77 |
1.32 |
-14.9 |
-27.05 |
-7.87 |
|
鋼鐵 |
29.01 |
27.77 |
0.8 |
4.5 |
-16.39 |
-5.86 |
|
供水供氣 |
9.5 |
16.37 |
-0.44 |
-42.0 |
9.02 |
-8.68 |
|
化工化纖 |
43.31 |
55.95 |
-0.72 |
-22.6 |
14.75 |
-23.68 |
|
電器 |
14.82 |
22.21 |
-0.53 |
-33.3 |
10.86 |
-12.6 |
|
交通設施 |
11.65 |
17.17 |
-0.82 |
-32.1 |
16.80 |
-9.81 |
|
金融類 |
44.26 |
53.94 |
-1.93 |
-17.9 |
39.55 |
-8.18 |
|
旅游酒店 |
9.67 |
10.12 |
1.19 |
-4.4 |
-24.39 |
-3.28 |
|
煤炭石油 |
31.09 |
38.02 |
-2.08 |
-18.2 |
42.62 |
-18.18 |
|
釀酒食品 |
27.27 |
37.33 |
-2.45 |
-26.9 |
50.20 |
-14.48 |
|
農林牧漁 |
19.52 |
29.87 |
-0.77 |
-34.7 |
15.78 |
-15.05 |
|
商業連鎖 |
16.33 |
24.38 |
-0.43 |
-33.0 |
8.81 |
-10.9 |
|
建材 |
22.5 |
30.31 |
0.66 |
-25.8 |
-13.52 |
-11.62 |
|
期貨概念 |
7.45 |
10.1 |
0.09 |
-26.2 |
-1.84 |
-5.4 |
|
汽車類 |
44.56 |
54.79 |
1.43 |
-18.7 |
-29.30 |
-19.71 |
|
機械 |
31.26 |
37.09 |
0.73 |
-15.7 |
-14.96 |
-18.55 |
|
醫藥 |
56.9 |
90.87 |
2.57 |
-37.4 |
-52.66 |
-31.26 |
|
上海本地股 |
47.26 |
61.49 |
0.11 |
-23.1 |
-2.25 |
-31.76 |
|
教育傳媒 |
7.89 |
13.61 |
-0.44 |
-42.0 |
9.02 |
-4.93 |
|
儀電儀表 |
23.07 |
33.96 |
-0.89 |
-32.1 |
18.24 |
-19.43 |
|
有色金屬 |
39.38 |
63.99 |
-1.34 |
-38.5 |
27.46 |
-22.38 |
|
造紙印刷 |
6.64 |
9.71 |
-0.21 |
-31.6 |
4.30 |
-7.24 |
|
券商 |
14.92 |
23.2 |
-0.74 |
-35.7 |
15.16 |
-4.04 |
|
電力設備 |
24.92 |
37.6 |
-0.63 |
-33.7 |
12.91 |
-18.02 |
|
通信 |
22.11 |
32.07 |
-0.25 |
-31.1 |
5.12 |
-11.47 |
|
運輸物流 |
22.73 |
27.4 |
-0.72 |
-17.0 |
14.75 |
-12.89 |
|
新能源 |
51.83 |
74.27 |
0.43 |
-30.2 |
-8.81 |
-35.91 |
|
節能環保 |
43.73 |
60.87 |
0.47 |
-28.2 |
-9.63 |
-33.2 |
|
航天軍工 |
30.02 |
42.36 |
0.55 |
-29.1 |
-11.27 |
-18.62 |
|
3G |
23.04 |
33.31 |
-0.72 |
-30.8 |
14.75 |
-14.98 |
|
創投 |
40.21 |
54.84 |
-0.62 |
-26.7 |
12.70 |
-24.71 |
|
中小板 |
138.32 |
190.64 |
2.71 |
-27.4 |
-55.53 |
-63.19 |
|
創業板 |
21.37 |
30.99 |
-0.5 |
-31.0 |
10.25 |
-14.91 |
|
ST板塊 |
48.87 |
58.22 |
2.9 |
-16.1 |
-59.43 |
-24.09 |
1、 重視程度由低向高依次分別以1-2顆星表示,1顆星表示關注,2顆星表示高度關注。
2、 表中數值為正表示資金淨流入,數值為負表示資金淨流出。
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