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今年上半年全球投資銀行傭金收入高達371億美元,較去年同期增長7%,其中中國區總額翻了一番,增幅全球最高。
據湯森路透今晨數據顯示,美洲是投行傭金收入最多的地區,達到186.3億美元,但以增長幅度計,投行在中國(包括香港)的傭金增長1倍以上,至23億美元。
各投行在東歐廣撒網也賺來了11.8億美元,只有西歐減少了23%,為88.3億美元。
投行之中,摩根士丹利榮登全球IPO承銷商傭金收入排行榜首。
湯森路透的數據顯示,該行今年上半年承銷了36宗IPO,傭金收入估計達59億美元,同比增加7倍以上。去年該投行傭金收入排名全球第三。
上半年,摩根士丹利承銷的IPO大多來自亞洲地區,其中日本第一人壽保險和韓國三星人壽是其承銷的最大兩宗IPO,集資規模分別達111.6億美元和44.1億美元。
業內分析 全球前十IPO 中國佔仨盡管中國今年上半年的股市表現在全球排名倒數,但全球前十大IPO中,來自中國的企業佔了三席,這還不包括定於7月份發行IPO的農行,農行計劃募集245億美元的資金,如果成功,將成為史上最大規模的IPO。
三家中國企業依次是華泰證券(157億元人民幣)、中國一重(114億元)和中國西電(103億元)。
今年上半年,大部分IPO活動都在亞洲展開,而且前十大IPO中有六宗來自亞洲。銀行家們認為,盡管亞洲市場還有些搖擺,但亞洲經濟的增長趨勢絕對『值得一賭』。
對於歐洲IPO市場的萎靡,美林證券分析師弗蘭克·馬圖羅認為,『我們確實正處於一個緩慢的復蘇當中,問題是復蘇有多快,或者是多慢。』馬圖羅稱,歐洲蔓延的債務危機仍然令人擔懮。
媒體分析 巨額傭金 好看不好賺不過,據英國媒體報道,投行的傭金收入雖然豐厚,但在風光背後,各家投行間的競爭非常激烈,銀行家們甚至疲於奔命。
以近期的市場焦點農行IPO為例,農行聘請了7家承銷商,包括中金、高盛、摩根士丹利、德意志銀行、摩根大通、麥覺理及農銀國際等,農行對承銷商的要求非常嚴格細致,3億多美元的傭金可謂得來不易。(記者楊錚林晨音)
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