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美國投資大師羅傑斯
『鄰居的房子著火,你找來的救兵非但沒有救火,反而「火上澆油」,讓火勢一發不可收拾。』美國投資大師羅傑斯如是評價歐元區當前遭遇的債務危機。他在新加坡交易所舉辦的首屆專業交易員論壇上大膽預測,今年或明年,全球就將出現一場貨幣危機,導火線就是歐元和美元。羅傑斯甚至預言,歐元將在未來10年內不復存在。
只有商品靠得住
羅傑斯說,此前他一直認為歐元有潛力成為下一個美元的替代貨幣,直到歐盟通過了7500億歐元救助方案,以解決希臘、葡萄牙、西班牙等成員國債臺高築的問題,這個做法等於『放棄了歐元』。
『令人震驚的是,多年以來一直堅持要建立健全貨幣制度的國家(如德國、奧地利、芬蘭)居然都妥協了。』羅傑斯指出,這樣的做法短期可能會見到成效,讓歐洲出口商變得更有競爭力,但從長遠來看是不可行的。這就等於『把有本事的人賺來的錢去倒貼無能的人,然後告訴無能者,你現在又可以和有本事的人競爭了』。
羅傑斯認為,『該破產的人就應該讓他破產。』
至於美元近來因歐元區債務危機而上漲,羅傑斯表示,這種漲勢並不長久,因為美元本身就是一個『問題貨幣』。
羅傑斯還表示,無論全球經濟增長與否,投資大宗商品都不會錯。他預計黃金將在10年內跨上每盎司2000美元的價位。『各國紛紛貶值貨幣來解決債務問題,到時候沒有人會相信哪個國家的貨幣,只有商品與真正的資產纔站得住腳。』
快把債券換資源
羅傑斯認為,全球有兩大領域已經產生泡沫:一是美國長期債券,二是中國沿海城市的樓市。
他說,美國從1987年的債主變成有史以來最大的債務國,而每年財政赤字的上昇趨勢仍未停止,這樣的國家發行的債券,即使年利率是6%至7%也不會有什麼吸引力。
他建議中國、日本與其把資金購買美國國債,倒不如投資原油、鋅礦等商品,因為萬一全球市場出現什麼問題,美國債券肯定會浮現更多問題,而天然資源卻是實在的東西。
而對於中國沿海城市的樓市,羅傑斯認為,主要問題在於中國內地的熱錢太多,因為人民幣不流通,因此資金都進入了房地產,導致樓市價格居高不下。
他表示,解決方法應該是讓人民幣更流通,雖然短期內,會有熱錢流出中國,造成人民幣受挫,但流通的人民幣帶來的長遠好處會多於壞處,比如樓市將變得更加健全。