|
||||
核心提示:從歷屆兩會的情況來看,兩會期間三農問題往往昇溫。除此之外,2010年厄爾尼諾現象的持續,將導致農產品失收的情況繼續發生,農產品供求關系偏緊、價格上昇的局面將可能是今年的常見現象。
一、兩會期間三農問題或將昇溫
從歷屆兩會的情況來看,三農問題往往是重要的議題之一。因此,在兩會期間,三農問題或將昇溫,預計今年的重點將在"穩定糧食安全"和"增加農民收入"上,例如轉基因等種業問題上,如何發展轉基因,如何做大做強種業公司,已經上昇到國家發展戰略層面上。
事實上,面對誘人的中國種業市場前景,杜邦-先鋒、先正達、孟山都等國際種業巨頭紛紛進入中國市場,漸漸主導了國內的種業市場,這不免給我國的糧食安全問題帶來風險。對此,在最近的中央一號文件中,將科技創新與規模化提到了新高度,文件中提到繼續實施轉基因生物新品種培育科技重大專項,抓緊開發具有重要應用價值和自主知識產權的功能基因和生物新品種,在科學評估、依法管理基礎上,推進轉基因新品種產業化。推動國內種業加快企業並購和產業整合,引導種子企業與科研單位聯合,抓緊培育有核心競爭力的大型種子企業。
二、厄爾尼諾將繼續導致2010年農產品供求偏緊
從去年入秋以來,西南地區東部的降水持續偏少、氣溫偏高,乾旱從雲南開始蔓延到16省份,雲南幾度特旱,貴州、四川、西藏、青海、甘肅等地的部分地區也先後出現重旱。在即將到來的3月,旱情仍將繼續。有統計顯示,旱災已造成雲南省3000多萬畝秋冬播農作物受災,全省夏糧將因災減產一半以上。
我國的乾旱天氣,與厄爾尼諾現象有著密切的關注。事實上,自09年全球進入厄爾尼諾年後,農產品減產的現象層出不窮。例如,09年甘蔗、棉花、玉米、大米等農產品均有減產的情況。中國國家統計局25日發布數據顯示,中國2009年棉花產出下降15%至640萬噸。作為世界最大的棉花生產國,如此大幅的減產無疑對全球棉花供求關系有著重大的影響。根據氣象專家的預測,厄爾尼諾現象將持續至2010年上半年,預計相當部分農產品將繼續出現失收的情況,從而導致農產品的供求關系偏緊。
三、哪些細分領域值得重點關注
具體來看,在政策扶持的農業板塊細分領域中,作為上游的種子業值得重點關注。從政策來看,生物育種已經被定位為國家未來要重點扶持和發展的七大新興戰略型產業之一,預計未來生物育種將在稅收、信貸、政策等方向獲得大力扶持。同時,為了確保糧食安全,提昇國內種子企業的競爭力,未來管理層將出現一系列政策,推動國內種業加快企業並購和產業整合,引導種子企業與科研單位聯合,抓緊培育有核心競爭力的大型種子企業。
除了生物育種之外,其它值得關注的細分機會主要有以下兩類。第一,相關減產的品種。從最直接的角度來看,受災減產將導致農產品價格上漲,從而給相應上市公司業績提昇提供基礎。因此,這類相關上市公司是最直接的受益概念。從目前的情況來看,減產嚴重的主要是棉花、甘蔗,玉米的減產則是局部性的。第二,低庫存的品種。有關數據顯示,糧食庫存方面,庫存消費比下降較快的是玉米、燕麥等粗糧;而小麥、稻米近年來的庫存消費比均略有上昇,並在近幾年的平均水平以上。非糧食庫存變化方面,糖庫消比歷史最低,棉花庫存快速下降。
請您文明上網、理性發言並遵守相關規定,在註冊後發表評論。 | ||||