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桂林旅游 (000978,收盤價14.38元)今日(3月3日)公布定向增發結果,公司共從9名投資者處集資10.25億元,集資淨額9.917億元。但與計劃總投資額10.9447億元相比,尚存在1.03億元資金缺口。此次定向增發共發行1億股新股,發行價10.25元/股,較昨日收盤價折讓28.7%,較發行基准日(2010年1月26日)前20日交易均價12.71元折價19.35%。
與一年多前桂林市政府懸賞助力增發預案仍幾乎流產的境遇不同,此次增發獲得了18家投資人的有效報價,報價區間為8.75元?11.10元。其中鐵嶺新鑫銅業獲配1800萬股,泰康資產管理獲配1200萬股,北京科聚化工新材料、北京環球銀證投資、江蘇瑞華投資發展、上海英博企業發展、上海證大投資管理、浙江天堂硅谷鯤鵬創業投資、信達澳銀基金管理各獲配1000萬股。上述股份限售期長達12個月,將於2011年3月9日起上市流通。
募集資金將按輕重緩急順序用以收購漓江大瀑布飯店100%權益(1.24億元),整體收購桂林市『兩江四湖』環城水系項目(6.17億元),銀子岩景區改擴建工程項目4843.5萬元,償還桂林漓江大瀑布飯店向中國農業銀行桂林象山支行借取3.05億元長期貸款中的2.02億元。
中銀國際發布研究報告認為,福隆園地產項目預計分3年時間貢獻1.1~1.2億元一次性收益 (相當於每股收益0.4元);2.02億元貸款償還每年可節約1200多萬元利息支出,增厚每股收益0.04元;從今年2、3月起,銀子岩、龍勝溫泉和豐魚岩門票(含價格調節基金)分別上調30%、30.6%、16.7%,三景區將逐步體現提價效應。該行預計桂林旅游2009?2011年經常性每股收益分別為0.18元、0.29元和0.4元,另有福隆園在2010和2011年分別貢獻0.09元和0.14元,將目標價由9.25元上調至13.42元,維持『持有』評級。
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