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隨著上市公司年報陸續亮相,明星基金的隱形重倉股也逐一揭開面紗。
業內人士都知道,基金去年四季報披露的前十大重倉股,只是基金投資策略的一隅。有的個股雖然被基金重倉介入,但因為盤子小,而沒有出現在基金的四季報中,成為基金的隱形重倉股,一時不被人發現。但隨著基金的長期潛伏,最後可能一鳴驚人。
在去年四季度的震蕩市場中,明星基金們精選了哪些個股?去年四季度成立的次新基金手上的大量『補給彈藥』,又投向哪裡了?《每日經濟新聞》記者通過上市公司年報中的蛛絲馬跡,為你探尋明星基金經理們的投資思路。
深挖基金隱形重倉股
明星基金經理王亞偉的隱形重倉股——山鷹紙業(600567,SH)和東湖高新(600133,SH)早已曝光,麗江旅游(002033,SZ)、長航油運(600087,SH)等他仍在堅守。
其他業績較好的基金經理們的隱形重倉股也值得關注。從已發布的個股年報可以發現:
去年的黑馬基金新華優選成長對紅太陽(000525,SZ)情有獨鍾,去年四季度買入457萬股,持股比例佔流通股1.65%。百科集團(600077,SH)首次受到基金『關注』,年報顯示,新華成長持有其120萬股,成為前十大流通股股東中唯一的基金。新華成長在去年四季度還增持長征電氣(600112,SH)。嘉實研究主題和華商領先企業也介入長征電氣。四川美豐(000731,SZ)是博時系的隱形重倉股。次新股焦點科技(002315,SZ)被易方達系7只基金集體追捧,持股數量一共400多萬股,持股比例為3.48%。
另外,廣宇集團(002133,SZ)同時受到華安策略優選、易方達價值成長、申萬巴黎新經濟和華夏紅利等4只基金青睞。南通科技(600862,SH)前十大股東中,華夏系基金佔據半壁江山。海印股份(000861,SZ)是上投摩根內需、嘉實回報和萬家精選的隱形重倉股。
次新基金建倉股現身
去年四季度,新基金火熱發行,32只開放式偏股型基金募集資金上千億元。上市公司年報將一些次新基金的建倉方向逐個『暴露』。
去年下半年誕生了一只規模上百億的巨無霸新基金華夏盛世,作為基金界大佬華夏基金旗下的新基金,研究其建倉方向,有助於了解華夏基金對後市的判斷。
士蘭微(600460,SH)年報顯示,華夏盛世持有公司311萬股。截至2009年末,華夏盛世還布局了太行水泥(600553,SH)和中孚實業(600595,SH),分別持有300萬股和459萬股。渝三峽A(000565,SZ)前十大流通股股東中,華夏盛世位居第二,持股159.86萬股。長航油運一直受王亞偉青睞,四季度,華夏盛世也買入1210萬股;另外,華夏盛世還持有保利地產(600048,SH)1849.99萬股。
去年12月22日成立的匯添富策略回報,在建倉時布局了東方雨虹(002271,SZ)。東方雨虹的年報顯示,該基金買入41.77萬股,是第七大流通股股東。同時,該基金也是焦點科技第九大流通股股東,買入29.36萬股。
去年10月底成立的中郵核心優勢,在去年四季度買入豐樂種業(000713,SZ),共持股158萬股。
去年12月11日成立的匯豐晉信中小盤也在短時間內 『認領』了鹽湖集團(000578,SZ)和三特索道(002159,SZ)。
一些次新基金對於二線地產股也較為青睞。萊茵置業(000558,SZ)年報顯示,去年11月末成立的華商動態阿爾法買入其90萬股;珠江實業(600684,SH)年報顯示,華商動態阿爾法為其第五大流通股股東。去年11月份成立的國泰中小盤,去年四季度建倉華發股份(600325,SH)、嘉凱城(000918,SZ)等多只二線地產股。
另闢蹊徑尋『獨門股』
基金的前十大重倉股,大多是大盤藍籌股。但是,『抱團取暖』的策略已不能讓基金戰勝對手,要想獨領風騷,就要另闢蹊徑。很多基金選擇獨自持有某一只股票,這也就是常說的『獨門股』。
新華優選成長對於閩閩東(000536,SZ)的操作采取的就是這種策略。從閩閩東年報可看出,暫時只有這一只基金『相中』,共持有486萬股,佔流通股份的7.12%。
友邦華泰積極成長似乎更喜歡 『不走尋常路』。東安黑豹(600760,SH) 和 紫 鑫 藥 業(002118,SZ)的年報顯示,前十大無限售條件股股東中,只有這一只基金的身影。
另外,鴻博股份(002229,SZ)首次成為基金增持對象,被招商安泰基金選中。
恆星科技(002132,SZ)是華夏平穩增長的獨門股。
長百集團(600856,SH)是華安寶利配置的獨門股。
華東數控(002248,SZ)是招商安泰的獨門股。
就『獨門股』來看,在被基金『相中』之前,或許不為人關注。但是,基金通過實地調研發現其質地好後,就可能引起市場關注,引來其他基金或機構投資者跟風。不過,也有一些『獨門股』表現得並不理想,會很快被基金『拋棄』。
劍走偏鋒入ST、S股
當然,基金公司有時也會劍走偏鋒,采取非常另類的投資策略。上市公司去年四季報和年報顯示,不少ST股受到基金『重點關照』。
Wind資訊統計數據顯示,基金四季報中,*ST伊利(600887,SH)、ST東源 (000656,SZ)、ST魯置業(600223,SH)和*ST高陶(600562,SH)進入了基金前十大重倉股。
基金對*ST伊利異常熱衷,一共有28只基金捧場,其中不乏華夏、易方達、嘉實等基金大佬的旗下基金。去年四季度,基金持有的*ST伊利總量為17030萬股,較上季度增加4540萬股,持股比例高達23.40%。
ST東源則受國泰旗下的3只基金青睞,持股佔流通股比例3.72%。
ST魯置業依舊被易方達行業領先、基金科匯、匯添富藍籌穩健3只基金潛伏,持股佔流通股比例為8.16%。
*ST海星(600185,SH,現為格力地產)被興業基金的投資總監王曉明收入囊中。同期,廣發聚豐也加入進來,成為第五大無限售條件股股東。
新華成長相中*ST高陶,去年四季度買入136萬股,成為第八大無限售條件股股東。
在S股的投資上,東方精選更具個性。基金去年四季報顯示,東方精選略微減持S上石化(600688,SH)300萬股,不過S上石化依舊是其第一大重倉股。這也是S上石化連續第15個季度進入東方精選前十大重倉股。除了東方精選外,嘉實成長、上投優勢前十大重倉股中,也有S上石化的身影。
上市公司年報也讓 『一對多』的投資策略露出冰山一角。ST馬龍(600792,SH)前十大流通股東中,出現了匯添富基金旗下的兩只 『一對多』產品。不過,該公司2009年度實現利潤同比增加負4229.65%,基金青睞主要是對其重組有期待。
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