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中孚實業2009年業績:每股收益0.47元,每股淨資產4.04元,每股公積金0.9255元,每股未分配利潤1.8582元,實現淨利潤6107.88萬元,同比增長59.52%。股東大會日期:2010-03-03。
2009年四季度機構持倉情況:股東人數減少26%,人均持籌較集中;前十大流通股東合計持有18816萬股(上期為17354萬股),其中新進兩家華夏系基金合計持有949萬股、新進QFII富通銀行持有253萬股。
項目進展:2009年年報披露,中孚實業鋁加工項目預算數為20.69億元,工程進度為99%;林豐鋁電鋁加工項目項目預算數為7.8億元,工程進度為75%。銀湖鋁業年產6萬噸鑄軋板及年產2萬噸板帶箔工程項目金額1.5億元,工程進度為60%。
渤海證券:行業低迷時競爭優勢突顯。預計2010-2011年公司每股收益分別為1.0元、1.14元、1.5元,給予公司買入評級,目標價30元。
日信證券:成本優勢做保障,產能擴張的同時提高產品附加值。預計公司2009-2011年分別實現每股收益0.55元、0.99元和1.53元,對應PE分別為42倍、23.3倍和15.1倍,低於行業估值平均水平,且從噸鋁市值、每股含鋁價值來看,公司相對其他鋁上市企業相對低估。我們認為未來兩年公司產能增加和業績增速較為明顯,給予公司『增持』評級。
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