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交行(601328,SH;03328,HK)再融資一事正在被提上日程。有報道稱,交行擬以A+H股配股融資250億元;消息還指出,多家業內知名中外資投行已獲交行邀請,參加本周三舉行的甄選推介會。
交行一內部人士昨日 (2月22日)在接受《每日經濟新聞》記者采訪時未否認交行再融資一事,稱交行將於近日刊登相關公告。
交行A+H再融資250億
近來坊間關於交行再融資傳言頗多。有媒體報道稱,交行已經邀請多家業內知名投行,參加該行於本周三舉行的甄選推介會,但不排除推介會時間發生改變。
據投行接到的邀請函初步顯示,交行擬以A+H股方式再融資約250億元,不排除以定向配售新股方式進行。但消息同時指出,交行此次融資最終募集金額以及籌資方式尚待確定。也有消息透露,交行此次再融資最高規模或達400億元。
春節前,市場已傳出消息稱,財政部將參與交行的配股計劃,但具體金額尚未決定;而交行另一大股東匯豐控股也對參與交行配股頗有興趣。
消息還指出,匯豐旗下匯豐環球銀行,以及交行旗下交銀國際料將在交行H股配售中分的一杯羹。按照初步規劃,交行在A股和H股市場籌資規模相近。
交行總行一內部人士昨日對記者表示,交行將於近期刊登相關公告,『可能就是這幾天的事情』,希望記者能夠留意公告,並以公告為准。
再融資傳聞對交行股價打壓有限。截至昨日收盤,交行A股微跌1.57%,收報8.14元;H股漲2.86%,收報7.91港元。
銀行集體再融資
事實上,再融資已經成為銀行業的集體行為。中行、招行、深發展銀行、寧波銀行以及南京銀行等均已公布再融資計劃。
東方證券銀行業研究員金麟表示,銀行集體再融資主要是迫於資本充足率的壓力,『但這不意味著銀行業資本充足率過低,而是監管層對銀行資本充足率的壓力。』
數據顯示,截至去年三季度末,交行資本充足率12.52%,核心資本充足率8.08%,在上市銀行中處於中等位置。
金麟表示,交行核心資本充足率在上市銀行中並不算低,但與國有大行相比略低;同時,隨著新巴塞爾協議實施,預計該行核心資本充足率將下降0.8個百分點,令該行補充資本充足率壓力隨之增加。『預計交行年內完成再融資方案的可能性很大。按照目前情況來看,預計交行要將核心資本充足率提高2個百分點,該行將融資300億左右。』
也有業內人士指出,若時間配合,交行可能於3月底審議年度業績的董事會會議上,一並審議再融資方案;在5月份通過該行股東大會表決後,該行將擇機進行再融資。
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