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融資融券、股指期貨正在穩步推進,與此同時,上市券商的陣營也在『擴軍』。
廣發證券借殼S延邊路終於修成正果,明日正式登陸A股市場,苦等三年的S延邊路股東在節前收到了一個大『紅包』。華泰證券IPO上市緊鑼密鼓,春節後上市沒懸念。國海證券借殼S*ST集琦、首創證券借殼S前鋒正在等待證監會的批准,因此,倘若進展順利,今年上半年券商陣營有望擴軍至15家。
此外,已經上報IPO申請材料的國信證券、紅塔證券、西部證券、山西證券正在等待過會,其中國信證券上市的呼聲最高。而興業證券、齊魯證券、東方證券、國泰君安等更多的券商則在籌劃IPO上市,因此,今年還會有『新兵』加盟上市券商板塊。
廣發搶先登陸A股市場
華泰上市進入倒計時
華泰證券、廣發證券近日同步加快了上市進程。
8日,S延邊路發布實施現金選擇權的第一次提示公告;9日華泰證券網上申購,兩家券商為搶先上市比拼,最終廣發勝出。廣發證券明日率先掛牌,華泰證券上市也已近在咫尺。
廣發證券歷經三年坎坷後,終於修成正果。早在2006年9月,S延邊路公告了廣發證券借殼上市的方案,但由於涉及內幕交易一直沒有獲得證監會批准。經過漫長的三年等待,曙光終於出現。2009年12月28日,S延邊路發布公告,公司擬與廣發證券就重組有關事宜進一步溝通,公司股票將繼續停牌。與廣發證券相關的6家公司也同時停牌。
而真正的轉機則在2010年2月3日。S延邊路發布公告,經證監會重組委審核,公司定向回購股份暨以新增股份吸收合並廣發證券申請獲得有條件審核通過。2月6日,該項事宜獲得證監會核准。這意味著廣發借殼S延邊路一事終於塵埃落定,進入實際操作階段。
2月8日,S延邊路發布關於實施現金選擇權第一次提示公告,2月10日發布關於實施現金選擇權第二次提示公告,2月11日刊登行使現金選擇權結果。公司還將於2月22日至2月26日共計5個交易日為有效異議股份安排現金選擇權的申報。昨日S延邊路公告其換股吸收合並廣發證券的新增股份將於2月12日上市交易。S延邊路在成功變身廣發證券時,其股權分置改革也順利實施。資料顯示,廣發證券2009年實現淨利潤47億元,A股市場又迎來一家重量級優質券商。
2009年11月30日證監會發審委正式批准了華泰證券的IPO申請。繼去年光大證券、招商證券相繼上市後,華泰證券成為第四家通過IPO上市的券商。2010年2月2日華泰證券發布《華泰證券首次公開發行股票招股意向書》,2月8日進行網上路演,2月9日網上申購,其上市進程可謂緊鑼密鼓。華泰證券此次發行7.8456億股,發行價22元,對應市盈率32.35倍,融資近173億元,成為2009年重啟IPO以來融資額排名第三的大盤股。資料顯示,華泰證券2009年實現營業收入95.6億元、淨利潤37.95億元。
國海、首創借殼上市
步伐或會加快
隨著廣發證券借殼上市的落定,投資者關切的目光又投向了借殼S前鋒的首創證券、借殼S*ST集琦的國海證券。
S前鋒的重組與股改方案在2007年1月23日出臺、2007年2月5日股東大會通過後便進入了漫長的審批程序,但時至今日仍未得到有關部門批文,從時間上看至今已近三年。
事實上,每當公司股價交易價格連續三個交易日觸及漲跌5%的限制,S前鋒都會例行公事地發布大致雷同的公告:除本公司與首創集團進行資產置換、以新增股份吸收合並首創證券的重組方案尚在履行審批程序外,控股股東沒有應披露而未披露的重大信息。
S前鋒董秘鄧紅光在接受《證券日報》記者采訪時表示,我們並不清楚方案『卡殼』的具體原因,或許監管層有其依據和考慮。我們也正在等待證監會對重組方案的核准,今年公司的重點工作之一就是盡快完成股改及首創證券的上市。
另一家借殼上市的券商國海證券也在焦急的等待之中。早在2008年11月,國海證券借殼S*ST集琦的方案就公布於眾,但進程緩慢。自S*ST集琦2009年1月24日開始停牌,至今也近1年。2010年1月6日,公司公告稱,廣西區國資委同意將對公司股改批復有效期延長至今年9月30日,實際上這是廣西區國資委第二次延長對公司股改批復的有效期。
1月12日,S*ST集琦成為披露滬深首份年報的公司。靠非經常性損益的幫助S*ST集琦2009年實現扭虧為盈,公司表示,2010年將全力以赴,以獲得借殼上市所需政府部門的批准,盡快完成國海證券的借殼上市。
招商證券證券業分析師洪錦屏此前對本報記者表示,廣發證券可以說是券商借殼上市的『老大難』,如今廣發上市已經明朗,廣發證券上市問題解決後,首創證券、國海證券借殼上市的進程應該會加快推進。
券商IPO下一單
花落國信?
在券商IPO第四單的爭奪戰中,實際上就是國信證券和華泰證券的較量。華泰證券2009年吸收合並了信泰證券、收購了聯合證券的部分股權,而國信證券未完成收購華林證券事宜,由此華泰證券率先過會。
事實上,2008年國信證券已經遞交IPO申請,由於出現收購華林證券一事,其上市進程纔受到影響。去年12月初,有媒體報道稱,國信證券收購華林證券接近尾聲,年內將會補充上報IPO材料。國信證券董秘表示,公司與華林證券就股權並購的事情仍然在接觸,雙方正處於溝通協調當中,方案還未有定論。
市場分析人士認為,從華泰證券整合聯合證券的過程來看,如果國信證券能夠順利整合華林證券,其上市進程也會加快。
據悉,目前尚在等待過會的有國信證券、紅塔證券、西部證券、山西證券,在這4家券商中,國信證券無疑是最有實力和希望的,呼聲也最高。而更多的券商則正在籌劃上市事宜,包括實力強大的國泰君安、東方證券等。
目前融資融券、股指期貨正在穩步推進,這兩項業務的推出將給券商的盈利模式帶來革命性的影響,通過IPO上市做大做強成為券商的首選策略。在參與融資融券測試的11家券商中,有6席被上市券商佔據,包括中信證券、海通證券、招商證券、光大證券、廣發證券以及即將上市的華泰證券。
今後更多的券商將會選擇IPO上市,因此,上市券商陣營正行進在『擴軍』的路上。
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