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中國一重(601106)
均值區間:5.36元-6.24元
極限區間:4.60元-6.60元
公司簡介:公司是我國最大的鑄鍛鋼生產和重大技術裝備制造企業,我國制造能力最強的重型機械制造企業之一。主要為鋼鐵、有色、電力、能源、汽車、礦山、石油、化工、交通運輸等行業及國防軍工提供重大成套技術裝備、高新技術產品和服務,並開展相關的國際貿易,主要產品有冶金設備、重型容器、核島設備、大型發電設備鑄鍛件、工礦配件、重型鍛壓設備、礦山設備和專項產品等八大類。公司高度重視產品質量,建立了科學的質量保障體系並擁有先進的產品質量檢測手段,先後取得了ASME UU2、ASME NNPT、壓力容器、民用核承壓設備、70型船用曲軸鍛件及英國LR、美國ABS、挪威DNV、中國CCS船級社等多項制造資質證書,通過了GB/T19001-2000及GJB9001A—2001質量體系認證,產品質量始終保持國內領先水平,部分產品質量達到國際先進水平。
上海證券:6.00元-6.40元
公司是中國『第一』的重型機械制造企業,也是世界一流的大型鑄鍛件制造基地,具有強大的自主創新能力和領先的核心技術。對比近期主板上市公司首日漲幅以及同行業公司上市後及近期表現,預計上市首日開盤價6-6.4元左右。
中金公司:4.60元-6.00元
目前國內可比公司2010年市盈率區間在18-24倍,公司是行業領先企業,擁有核心技術實力和競爭力,因此公司應當享受估值溢價。我們認為公司上市後的合理估值水平為2010年20-26倍市盈率,對應每股股價4.6-6.0元。
天相投顧:5.06元-5.94元
預計公司2009-2011年每股收益分別為0.15元、0.22元、0.29元。目前天相機械行業的動態市盈率水平為35倍,重型機械中太原重工2010年市盈率為18倍,華銳鑄鋼為31倍,泰爾重工市盈率為25倍。我們認為公司2010年合理估值為23-27倍,對應合理價值區間為5.06元-5.94元。
安信證券:5.76元-6.24元
公司是中國重型機械行業的龍頭,鑒於市場最近出現調整導致估值重心下移,結合最近發行的二重重裝發行後曾一度破發,我們認為公司2010年合理市盈率區間為24-26倍,對應的股價區間為5.76-6.24元。
國泰君安:5.40元-6.60元
根據新簽合同、手持訂單、原材料價格變化,我們認為公司未來收入將保持較快增長且毛利率會有所上昇。預計公司2009-2011年EPS為0.15元、0.24元、0.31元。按照2010年預測業績和20-22倍左右首發PE,我們認為合理價格為6.0元,相當於2010年25倍PE,上市首日定價區間為5.4-6.6元。
股票簡稱股票代碼總股本本次公開發行股份每股淨資產上市日期
中國一重601106 653800萬股200000萬股2.29元2月9日
發行價發行市盈率中簽率發行方式保薦機構
5.70元41.22倍4.9839%網下向詢價對象配售和網上定價發行相結合中銀國際
主營業務重型機械制造,為冶金、電力、能源、交通運輸、礦山、石化等行業及國防建設提供重大成套技術裝備、高新產品和技術服務,並展開相關的國際貿易
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