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同德化工(002360)申購指南
◎本次公開發行的基本情況
1、股票種類
本次發行的股票為境內上市人民幣普通股(A股),每股面值1.00元。
2、發行數量
本次發行總量為1,500萬股。其中,網下配售數量為300萬股,為本次發行總量的20%,網上定價發行數量為1,200萬股,即發行總量減去網下發行量。
3、發行價格
本次發行價格為23.98元/股,此價格對應的市盈率及有效報價情況為:
(1)32.85倍(每股收益按照2009年經會計師事務所審計的扣除非經常性損益前後孰低的淨利潤除以本次發行後總股本計算);
(2)24.72倍(每股收益按照2009年經會計師事務所審計的扣除非經常性損益前後孰低的淨利潤除以本次發行前總股本計算);
(3)在初步詢價過程中報價不低於本次發行價格的所有有效報價對應的申購數量之和為13,040萬股,超額認購倍數為43.47倍。
4、網下申購繳款時間
本次發行網下配售的繳款時間為:2010年2月9日(T日)9:30-15:00。
5、網上申購時間
本次網上發行的申購日為2010年2月9日(T日),申購時間為深圳證券交易所正常交易時間(9:30-11:30,13:00-15:00)。
6、本次發行的重要日期安排
序號日期發行安排
1 T-5日2010年2月2日刊登《招股意向書摘要》、《初步詢價及推介公告》
2 T-4日2010年2月3日初步詢價(通過網下發行電子平臺)及現場推介(深圳)
3 T-3日2010年2月4日初步詢價(通過網下發行電子平臺)及現場推介(上海)
4 T-2日2010年2月5日初步詢價(通過網下發行電子平臺)及現場推介(北京)初步詢價截止日(截止時間15:00)確 定發行價格刊登《網上路演公告》
5 T-1日2010年2月8日刊登《發行公告》、《投資風險特別公告》網上路演14:00-17:00
6 T日2010年2月9日網下申購繳款日(截止時間15:00)網上發行申購日
7 T+1日2010年2月10日網下、網上申購資金驗資
8 T+2日2010年2月11日刊登《網下配售結果公告》、《網上中簽率公告》網下申購多餘款項退還搖號抽簽
9 T+3日2010年2月12日刊登《網上中簽結果公告》網上申購資金解凍、網上申購多餘款項退還
注:(1)T日為網上發行申購日
(2)如因深交所網下發行電子平臺系統故障或非可控因素導致詢價對象或配售對象無
法正常使用其網下發行電子平臺進行初步詢價或網下申購工作,請詢價對象或配售對象
及時與保薦人(主承銷商)聯系。
(3)上述日期為工作日,如遇重大突發事件影響發行,保薦人(主承銷商)及發行人
將及時公告,修改發行日程。
◎申購數量和申購次數的規定
1、本次網上發行,參加申購的單一證券賬戶的委托申購數量不得少於500
股,超過500股的必須是500股的整數倍。
2、單一證券賬戶申購上限為12,000股。
3、單一證券賬戶只能申購一次,一經申報不能撤單。同一證券賬戶的多次申購委托(包括在不同的證券交易網點各進行一次申購的情況),除第一次申購有效外,其餘申購均視為無效申購。
4、凡參與初步詢價報價的配售對象,無論其報價是否有效,均不得參與網上發行。若參與網上申購,則網上申購部分為無效申購。
5、證券賬戶注冊資料中"賬戶持有人名稱"相同且"有效身份證明文件號碼"相同的多個證券賬戶(以2010年2月8日賬戶注冊資料為准)參與本次發行網上申購的,以深交所交易系統確認的該投資者的第一筆申購為有效申購,其餘申購均為無效申購。
◎同德化工(002360)IPO募集資金用途將用於的項目
序號項目名稱投資額(萬元)
1年產12000噸連續自動化(含裝藥包裝)膠狀乳化炸藥生產線項目8268.55
2年產6000噸混裝炸藥車地面制備站建設工程項目5047
合?計13315.55
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