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華泰證券申購指南
◎本次公開發行的基本情況
(一)股票種類
本次發行的股票為境內上市人民幣普通股(A股),每股面值1.00元。
(二)發行規模和發行結構
本次發行數量為不超過78,456.1275萬股。其中,回撥機制啟動前,網下發行不超過23,536.8275萬股,約佔本次發行數量的30% ;網上資金申購部分不超過54,919.3萬股,約佔本次發行數量的70%。
本次網下發行由保薦人(主承銷商)負責組織,配售對象通過上交所網下電子化申購平臺在發行價格區間內進行申購;網上發行通過上交所交易系統進行申購,投資者以發行價格區間上限繳納申購款。
(三)網上網下回撥機制
本次網下和網上申購結束後,發行人和保薦人(主承銷商)將根據累計投標詢價情況,並綜合考慮發行人基本面、所處行業、可比公司估值水平及市場情況等,在發行價格區間內協商確定本次發行價格。最終確定的本次發行價格將於2010年2月11日(T+2日)在《定價、網下發行結果及網上中簽率公告》中公布。
本次發行網上網下申購於2010年2月9日(T日)15:00同時截止。申購結束後,發行人和主承銷商將根據總體申購情況於2010年2月10日(T+1日)決定是否啟動回撥機制,對網下、網上發行的規模進行調節。回撥機制的啟用將根據網上發行初步中簽率及網下發行初步配售比例來確定。
網上發行初步中簽率=回撥前網上發行數量/網上有效申購數量;
網上發行最終中簽率=回撥後網上發行數量/網上有效申購數量;
網下發行初步配售比例=回撥前網下發行數量/網下有效申購數量;
網下發行最終配售比例=回撥後網下發行數量/網下有效申購數量;
有關回撥機制的具體安排為:
1、在網下發行獲得足額認購的情況下,若網上發行初步中簽率低於1%且低於網下初步配售比例,則在不出現網上發行最終中簽率高於網下發行最終配售比例的前提下,從網下向網上發行回撥不超過本次發行規模約5%的股票(不超39,228,000股);
2、在網上發行獲得足額認購的情況下,若網下發行初步配售比例低於網上發行初步中簽率,則從網上向網下發行回撥不超過本次發行規模約5%的股票(不超過39,228,000股);
3、在網上發行未獲得足額認購的情況下,則在回撥後網下發行數量不超過本次發行數量的50%的前提下,從網上向網下回撥,直至網上發行部分獲得足額認購為止;
4、在網下發行未獲得足額認購的情況下,不足部分不向網上回撥,發行人和主承銷商可采取削減發行規模、調整發行價格區間、調整發行時間表或中止發行等措施,並將及時公告和依法做出其他安排。
(四)申購價格
本次發行的發行價格區間為20.00元/股-22.00元/股(含上限和下限)。網上資金申購投資者須按照本次發行價格區間上限(22.00元/股)進行申購。
此價格區間對應的市盈率區間及初步詢價報價情況為:
1、24.39倍至26.83倍(每股收益按照經會計師事務所審計的、遵照中國會計准則確定的扣除非經常性損益前後孰低的2009年淨利潤除以本次發行前的總股數計算)。
2、29.41倍至32.35倍(每股收益按照經會計師事務所審計的、遵照中國會計准則確定的扣除非經常性損益前後孰低的2009年淨利潤除以本次發行後的總股數計算,發行後總股數按本次發行78,456.1275萬股計算為560,000萬股)。
3、本次發行初步詢價期間,共有128家配售對象提交了初步詢價報價。其中,提交了"有效報價"的配售對象有52家,對應的"有效數量"之和為74,090萬股。
(五)申購時間
2010年2月9日(T日),在上交所正常交易時間內(上午9:30至11:30,下午13:00至15:00)進行。如遇重大突發事件或不可抗力因素影響本次發行,則按申購當日通知辦理。
(六)申購簡稱和代碼
申購簡稱為"華泰申購";申購代碼為"780688"。
(七)發行地點
全國與上交所交易系統聯網的各證券交易網點。
(八)鎖定期安排
網上發行投資者獲配股票無鎖定期,自本次網上發行的股票在上交所上市交易之日起即可流通。網下配售對象獲配股票的鎖定期為3個月,鎖定期自本次發行網上資金申購獲配股票在上交所上市交易之日起開始計算。
(九)本次發行的重要日期
序號日期發行安排
1 T-5日2010年2月2日刊登《招股意向書摘要》、《發行安排及初步詢價公告》
2 T-4日2010年2月3日初步詢價(網下申購電子化平臺)
3 T-3日2010年2月4日初步詢價(網下申購電子化平臺),初步詢價截止日
4 T-2日2010年2月5日確定價格區間,刊登《網上路演公告》
5 T-1日2010年2月8日刊登《投資風險特別公告》、《網下發行公告》和《網上資金申購發行公告》;網上路演;網下申購繳款起始日
6 T日2010年2月9日網上資金申購日網下申購繳款截止日
7 T+1日2010年2月10日確定本次發行的發行價格;網上、網下申購資金驗資確定是否啟動網上網下回撥機制;網上申購配號
8 T+2日2010年2月11日刊登《定價、網下發行結果及網上中簽率公告》網下申購資金退款網上發行搖號抽簽
9 T+3日2010年2月12日刊登《網上資金申購搖號中簽結果公告》網上申購資金解凍
注:1、T日為網上資金申購日。對應之"日"均指交易日。
2、本次網下發行采用電子化方式,如因上交所網下發行電子平臺系統故障或非可控因素導致詢價對象或配售對象無法正常使用其網下發行電子平臺進行初步詢價或網下申購工作,請詢價對象或配售對象及時與主承銷商聯系。
3、如遇重大突發事件影響發行,發行人及保薦人(主承銷商)將及時通知並公告,修改發行日程。
本次網上資金申購發行依上交所《滬市股票上網發行資金申購實施辦法》(2009年修訂)實施。
(十)承銷方式
承銷團餘額包銷。
(十一)上市地點
上海證券交易所。
◎申購數量和申購次數的規定
(一)本次網上發行,參加申購的每一申購單位為1,000股,單一證券賬戶的委托申購數量不得少於1,000股,超過1,000股的必須是1,000股的整數倍,但最高不得超過30萬股。
(二)配售對象只能選擇網下或者網上一種方式進行新股申購。凡參與初步詢價報價的配售對象,無論是否有有效報價,均不得再參與網上發行的申購。參與網下初步詢價的配售對象再參與網上新股申購,導致其申購無效的,由配售對象及管理該配售對象的詢價對象自行承擔相關責任。
(三)單個投資者只能使用一個合格賬戶參與本次網上申購。證券賬戶注冊資料中"賬戶持有人名稱"相同且"有效身份證明文件號碼"相同的多個證券賬戶(以2010年2月8日(T-1日)賬戶注冊資料為准)參與本次網上申購的,以及同一證券賬戶多次參與本次網上申購的,以第一筆申購為有效申購,其餘申購均為無效申購。
(四)證券公司客戶定向資產管理專用證券賬戶以及指定交易在不同證券公司的企業年金賬戶可按現有開立賬戶參與申購(企業年金賬戶指定交易在不同證券公司的情況以2010年2月8日(T-1日)為准)。
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