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※濱化股份(780678)申購指南
◎本次公開發行的基本情況
(一)股票種類
本次發行的股票為境內上市人民幣普通股(A股),每股面值1.00元。
(二)發行規模和發行結構
本次發行數量為11,000萬股,其中網下發行2,200萬股,佔本次發行數量的20%;網上發行8,800萬股,佔本次發行數量的80%。
網下發行由本次發行保薦人(主承銷商)負責組織實施,配售對象通過上交所申購平臺在發行價格區間內進行申購;網上發行通過上交所交易系統實施,投資者以發行價格區間上限19.00元繳納申購款。
(三)初步詢價情況及發行價格區間
2010年2月1日(T-5日)至2010年2月3日(T-3日),發行人及保薦人(主承銷商)在深圳、上海和北京組織了三場"一對多"推介會,共有36家詢價對象管理的60家配售對象在規定的時間內通過上海證券交易所申購平臺提交了初步詢價報價。
發行人和保薦人(主承銷商)根據路演推介和初步詢價情況,並綜合考慮發行人基本面、所處行業、可比公司估值水平及市場情況等,確定本次發行的發行價格區間為人民幣16.00元/股-19.00元/股(含上限和下限),並於2010年2月5日(T-1日)在《濱化集團股份有限公司首次公開發行A股初步詢價結果及發行價格區間公告》中披露。
此價格區間對應的市盈率區間為:
1、23.88倍至28.36倍(每股收益按照經會計師事務所審計的、遵照中國會計准則確定的扣除非經常性損益前後孰低的2009年淨利潤除以本次發行前的總股數計算);
2、32.00倍至38.00倍(每股收益按照經會計師事務所審計的、遵照中國會計准則確定的扣除非經常性損益前後孰低的2009年淨利潤除以本次發行後的總股數計算)。
(四)發行價格
本次網上、網下申購結束後,發行人和保薦人(主承銷商)將根據網下申購情況,綜合考慮發行人基本面、所處行業、可比公司估值水平及市場情況等,在發行價格區間內協商確定本次發行價格。最終確定的本次發行價格將於2010年2月10日(T+2日)在《濱化集團股份有限公司首次公開發行A股定價、網下發行結果及網上中簽率公告》中公布。
(五)本次發行的重要日期安排
序號日期發行安排
1 T-6日 2010年1月29日(周五)刊登《招股意向書摘要》和《發行安排及初步詢價公告》
2 T-5日 2010年2月1日(周一)初步詢價(通過申購平臺)及現場推介(深圳)
3 T-4日 2010年2月2日(周二)初步詢價(通過申購平臺)及現場推介(上海)
4 T-3日 2010年2月3日(周三)初步詢價(通過申購平臺)及現場推介(北京);初步詢價截止日(15:00截止)
5 T-2日 2010年2月4日(周四)確定價格區間;刊登《網上路演公告》
6 T-1日 2010年2月5日(周五)刊登《新股投資風險特別公告》、《初步詢價結果及發行價格區間公告》、《網下發行公告》和《網上資金申購發行公告》;網下申購繳款起始日,網上路演
7 T 日2010年2月8日(周一)網下申購繳款截止日;網上申購日(9:30-15:00)
8 T+1日 2010年2月9日(周二)確定發行價格,網上、網下申購資金驗資;網上申購配號
9 T+2日 2010年2月10日(周三)刊登《定價、網下發行結果及網上中簽率公告》;網下申購資金退款,網上發行搖號抽簽
10 T+3日 2010年2月11日(周四)刊登《網上資金申購搖號中簽結果公告》;網上申購資金解凍
注:(1)T日為網上資金申購日。
(2)本次網下發行采用電子化方式,配售對象務請嚴格按照《細則》操作申購。如無法正常申購,請及時聯系保薦人(主承銷商),保薦人(主承銷商)將予以指導;如果不是配售對象自身技術及操作原因造成的問題,保薦人(主承銷商)將視具體情況提供相應措施予以解決。
(3)上述日期為工作日,如遇重大突發事件影響發行,保薦人(主承銷商)將及時通知並公告,修改發行日程。
(六)承銷方式
承銷團餘額包銷。
(七)擬上市地點
上海證券交易所。
◎申購數量和申購次數的規定
1、本次網上發行,參加申購的單一證券賬戶的委托申購數量不得少於1,000股,超過1,000股的必須是1,000股的整數倍。
2、單一網上申購賬戶的申購上限為8萬股。
3、配售對象只能選擇網下或網上一種方式進行新股申購。參與網下初步詢價的配售對象,無論是否為有效報價,均不能參與網上申購。參與網下初步詢價的配售對象再參與網上申購,導致其申購無效的,由配售對象及管理該配售對象的詢價對象自行承擔相關責任。
4、單個投資者只能使用一個合格賬戶參與本次網上申購。證券賬戶注冊資料中"賬戶持有人名稱"相同且"有效身份證明文件號碼"相同的多個證券賬戶(以2010年2月5日(T-1日)賬戶注冊資料為准)參與本次網上申購的,以及同一證券賬戶多次參與本次網上申購的,以第一筆申購為有效申購,其餘申購均為無效申購。
5、證券公司客戶定向資產管理專用證券賬戶以及指定交易在不同證券公司的企業年金賬戶可按現有開立賬戶參與申購(企業年金賬戶指定交易在不同證券公司的情況以2010年2月5日(T-1日)為准)。
◎濱化股份(780678)IPO募集資金用途將用於的項目
序號項目名稱投資額(萬元)
1 25萬噸/年離子膜燒鹼搬遷改造項目69228.78
2離子膜燒鹼蒸發濃縮裝置技術改造項目;10萬噸/年粒鹼裝置項目16495.55
3 6萬噸/年環氧丙烷項目;聚氯乙烯副產廢渣、6萬噸/年環氧丙烷裝置尾氣綜合利用項目14278.67
4 4萬噸/年三氯乙烯項目9487.3
5 12萬噸/年副產HCL制氯乙烯16401.72
6皂化殘渣綜合利用制建築用標准磚項目4453.26
7公用工程29107.48
合計159452.76
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